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投資要點(diǎn)
　　市場(chǎng)整體：本周（2023.10.09-2023.10.15）市場(chǎng)有漲有跌，上證指數(shù)跌0.72%，深圳成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌0.36%，科創(chuàng)50漲0.44%，申萬電子指數(shù)漲4.90%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲4.27%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.93%，臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)漲6.32%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三大板塊為模擬芯片設(shè)計(jì)（7.09%）、光學(xué)光電子（6.80%）、消費(fèi)電子（5.85%）。個(gè)股情況看，漲幅前五為：碩貝德（63.77%）、歐菲光（60.94%）、光弘科技（48.84%）、恒銘達(dá)（41.24%）、商絡(luò)電子（37.04%）；跌幅前五為：源杰科技（-17.77%）、利爾達(dá)（-12.57%）、石英股份（-10.36%）、紫光國(guó)微（-10.00%）、工業(yè)富聯(lián)（-9.24%）。
　　行業(yè)新聞：六部門發(fā)布算力行動(dòng)計(jì)劃：工業(yè)和信息化部等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。臺(tái)積電、三星、海力士大陸工廠獲美豁免：韓國(guó)芯片制造商三星電子、SK海力士向其在中國(guó)大陸工廠提供半導(dǎo)體設(shè)備獲美方“無限期延長(zhǎng)豁免”，SK海力士在一份聲明中表示這一決定將有助于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。臺(tái)灣地區(qū)芯片巨頭臺(tái)積電10月13日稱，已被美國(guó)獲準(zhǔn)在南京持續(xù)營(yíng)運(yùn)，同時(shí)正向美申請(qǐng)?jiān)诖箨憼I(yíng)運(yùn)的無限期“豁免”。
　　重要公告：【北方華創(chuàng)】10月12日公告，前三季度預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入135.70-155.40億元，同比增長(zhǎng)35.53%-55.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.70-30.90億元，比上年同期增長(zhǎng)58.35%-83.26%。歸母凈利潤(rùn)為8,000萬元至8,300萬元，同比增長(zhǎng)55.65%至61.48%?！玖衔ⅰ?0月11日公告，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.48億元，同比增長(zhǎng)28.25%?！臼⒐煞荨?0月9日公告，預(yù)計(jì)三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.30-19.04億元，同比增長(zhǎng)480-577%?！卷樈j(luò)電子】10月12日公告，前三季度預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.77億元，比上年同期增長(zhǎng)17.19%；2023年第三季度預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.22億元，比上年同期增長(zhǎng)94.57%?！竟诮菘萍肌?0月13日公告，前三季度預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,500-8,400萬元，每股收益為0.0144 - 0.0185元/股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)。