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●臺(tái)積電公布了9月營(yíng)收情況。合并營(yíng)收約新臺(tái)幣1804.3億元，環(huán)比減4.4%，同比減13.4%；Q3營(yíng)收新臺(tái)幣5467.32億元，相比上一季度增加13.7%，相比去年同季度減少10.83%，優(yōu)于此前預(yù)期。據(jù)介紹，由于受惠蘋果新機(jī)備貨、3nm出貨動(dòng)能強(qiáng)勁等因素，臺(tái)積電該季度的營(yíng)收達(dá)到了近三季度的高點(diǎn)。
　　●電子信息制造業(yè)工業(yè)增加值增速回升。工信部公布了我國(guó)2023年1-8月份電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況，1-8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.9%，增速較1-7月份提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。
　　◎回顧本周行情（10月4日-10月11日），本周上證綜指下跌1.01%，滬深300指數(shù)下跌0.6%。電子行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)于大市。申萬(wàn)一級(jí)電子指數(shù)上漲3.67%，跑贏上證綜指4.68個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)4.26個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)排名第一。行業(yè)估值方面，本周估值上升至48.01倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：二季度全球手機(jī)出貨出貨2.65億臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7.24%。中國(guó)7月智能手機(jī)出貨量1728萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.6%。8月，全球半導(dǎo)體銷售額440.4億美元，同比增長(zhǎng)-6.8%。8月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)-17.50%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：臺(tái)積電9月營(yíng)收同比下降13.4%；分析師認(rèn)為臺(tái)積電營(yíng)收將于2024年反彈；1-8月電子信息行業(yè)增加值增速提高；美光業(yè)績(jī)好于預(yù)期。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：傳音控股前三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)194.44%。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求整體疲軟，建議關(guān)注有國(guó)產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫(kù)存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，貿(mào)易沖突影響。