>> 東方證券-電子行業(yè)周報：終端銷售趨于穩(wěn)健-231015
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
大?。?/td>
| 271KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蒯劍，李庭旭，韓瀟銳 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
核心觀點
AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗也將持續(xù)改善：加速算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，近日工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，從計算力、運載力、存儲力以及應(yīng)用賦能四個方面明確未來三年算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的具體目標。AI算力分布從數(shù)據(jù)中心拓展至終端。近日高通宣布，下一代智能PC計算平臺將采用“驍龍X系列”全新命名體系，驍龍X計算平臺將帶來更高水平的性能、AI、連接和電池續(xù)航，2024年將成為PC行業(yè)的轉(zhuǎn)折點。聯(lián)發(fā)科近日宣布，將攜手OPPO、ColorOS，合作共建輕量化大模型端側(cè)部署方案，共同推動大模型能力在端側(cè)逐步落地，其合作的AndesGPT通過采用4位量化技術(shù)，在精度不掉點效果下，將大模型在端側(cè)逐步落地，并實現(xiàn)性能更優(yōu)；OPPO同時宣布，基于AndesGPT大模型的OPPO新小布1.0 Beta版嘗鮮體驗正式開啟。
汽車NOA陸續(xù)落地：近日交通運輸部發(fā)布了《公路工程設(shè)施支持自動駕駛技術(shù)指南》，將于12月1日起施行?！吨改稀穼饭こ淘O(shè)施中的自動駕駛云控平臺等設(shè)施及技術(shù)指標進行了統(tǒng)一。城市NOA將陸續(xù)落地，近日毫末智行重磅發(fā)布了HP170、HP370和HP570三款千元級智能輔助駕駛產(chǎn)品，均可實現(xiàn)實現(xiàn)高速、城市快速路上的無圖NOA，預(yù)計將在2023年和2024年先后上車；此外，具備城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛功能的毫末HP550，將在2024年第一季度搭載于魏牌藍山將正式量產(chǎn)上市。
手機產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點：近兩個月，我國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口企穩(wěn)向好，集成電路出口在8月份由負轉(zhuǎn)正，9月同比增速提升到約3%；手機、電腦9月出口環(huán)比分別增長約125%和8%，同比降幅較8月份分別收窄14和13個百分點。蘋果新機短期銷量或受供給限制，但全年仍看好其后續(xù)需求。蘋果美國官網(wǎng)顯示，除iPhone15有現(xiàn)貨外，15Plus/15Pro/15Pro Max發(fā)貨周期分別為7-10天/2-3周/4-5周。蘋果中國官網(wǎng)iPhone15/15Plus/15Pro/15Pro Max發(fā)貨周期則分別為1天/11-16天/16-23天/30-37天。
投資建議與投資標的
建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機電(003021，未評級)、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯(lián)想集團(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(300408，買入)、順絡(luò)電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)、匯頂科技(603160，買入)、華力創(chuàng)通(300045，未評級)、創(chuàng)耀科技(688259，未評級)、精測電子(300567，買入)、中科飛測-U(688361，未評級)、張江高科(600895，未評級)、晶方科技(603005，未評級)、福晶科技(002222，未評級)、騰景科技(688195，未評級)、蘇大維格(300331，未評級)、茂萊光學(xué)(688502，未評級)、賽微電子(300456，未評級)、燦勤科技(688182，未評級)。
風險提示
下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
|
|
