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▌上周回顧
　　10月9日-10月13日當周，申萬一級行業(yè)跌多漲少。其中電子行業(yè)上漲3.83%，位列第一位。估值前三的行業(yè)為計算機、社會服務、國防軍工，電子行業(yè)市盈率為48.68，位列第4位。
　　電子行業(yè)細分板塊整體上漲。光學元件、被動元件、模擬芯片設計領漲，漲幅分別為10.70%、6.32%、6.16%。估值方面，模擬芯片設計、LED、面板估值水平位列前三，光學元件、數字芯片設計估值排名本周第四、五位。
　　▌華為上調手機出貨量目標
　　根據手機中國報道，華為將智能手機2024年出貨量目標定為6000萬臺至7000萬臺，較2022年3000萬臺的出貨量大幅提升，且華為已上調了2023年手機整體出貨量目標，并將Mate 60系列手機下半年目標提升超20%。我們認為Mate 60系列手機的爆賣將提振相關消費電子供應鏈的景氣度水平，關注手機屏、鏡頭模組、天線、結構件等環(huán)節(jié)的需求回暖。相關標的建議關注：京東方A、維信諾、歐菲光、匯頂科技、信維通信、碩貝德、水晶光電、格林精密、弘信電子等。
　　▌問界M7熱銷
　　根據AITO問界官方發(fā)布的最新數據，改款車型問界新M7單日大定量達到7000臺。其中，10月5日大定3500臺，10月6日大定超7000臺。自9月12日發(fā)布至今，問界新M7累計大定量已超過5萬輛。問界新M7搭載HUAWEIADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，率先實現了不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。預計在今年年底，城區(qū)智駕領航輔助（城區(qū)NCA）將實現全國都能開。關注智駕相關環(huán)節(jié)的投資機會：賽力斯、江淮汽車、華安鑫創(chuàng)、炬光科技、永新光學、芯動聯科、聯創(chuàng)電子等。
　　▌風險提示
　　半導體制裁加碼，晶圓廠擴產不及預期，研發(fā)進展不及預期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預期等風險。