>> 源達信息-電子行業(yè)華為產(chǎn)業(yè)鏈專題研究：華為致力打造算力的堅實底座，Mate 60系列銷量高增-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
源達信息 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
吳起滌 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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華為積極打造算力堅實底座，為國內(nèi)大模型行業(yè)保駕護航
華為致力于打造昇騰AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，目前華為的昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺已實現(xiàn)從算力、存力、互聯(lián)技術(shù)和計算架構(gòu)等方面為世界提供第二選擇，打造算力堅實底座。2023年9月20日華為在全聯(lián)接大會上發(fā)布星河AI網(wǎng)絡(luò)，在昇騰Atlas系列算力模塊解決了對大算力、大存儲的需求后，星河AI網(wǎng)絡(luò)解決了對大運力的需求。我們認為華為的以上努力將為國內(nèi)大模型行業(yè)的長足發(fā)展提供底層保證，如科大訊飛和華為合作的星火一體機，并帶動供應(yīng)鏈方向需求。
Mate 60系列銷量登頂，拉動手機供應(yīng)鏈需求
自2023年8月30日華為Mate 60系列手機開啟先鋒發(fā)售后，銷量持續(xù)突破。根據(jù)科創(chuàng)板日報援引的BCI數(shù)據(jù)，華為手機份額在W38（2023/9/18-2023/9/24）達18.1%，單周銷售實現(xiàn)92.2萬臺，為國內(nèi)第一。我們認為華為Mate 60新機對于當(dāng)前的消費電子市場是一劑強心劑，有望扭轉(zhuǎn)國內(nèi)消費電子市場行情頹勢?？春萌A為Mate 60新機銷量的后續(xù)表現(xiàn)，相關(guān)核心器件供應(yīng)商有望充分受益。
秋季發(fā)布會推出系列新品，產(chǎn)品生態(tài)持續(xù)健全
2023年9月25日華為秋季新品發(fā)布會推出系列中高端定位產(chǎn)品，包括平板、智能手表、智能電池、智能眼鏡和智駕汽車等，進一步健全1+8+N全場景產(chǎn)品生態(tài)。我們認為這一系列新品的推出，將完善華為在生活場景的產(chǎn)品生態(tài)，并且從定位看均為中高端產(chǎn)品，將強化華為的品牌價值，抓緊產(chǎn)品目標(biāo)群體，為未來進一步推出富有創(chuàng)新精神的消費電子產(chǎn)品打牢基礎(chǔ)。
投資建議
1）華為打造算力堅實底座，為世界提供算力第二選擇，算力設(shè)施自主可控為國內(nèi)大模型行業(yè)發(fā)展保駕護航，利好在人工人能領(lǐng)域的合作伙伴。建議關(guān)注：科大訊飛。
2）華為Mate 60系列銷量表現(xiàn)亮眼，全年手機銷量有望上調(diào)，再加上秋季新品對產(chǎn)品生態(tài)的持續(xù)健全，有望對國內(nèi)消費電子行業(yè)起到振奮作用，利好相關(guān)供應(yīng)鏈廠商。建議關(guān)注：美芯晟、順絡(luò)電子、歌爾股份、華力創(chuàng)通等。
風(fēng)險提示
華為新品銷量不及預(yù)期的風(fēng)險；競爭格局惡化的風(fēng)險；手機產(chǎn)能不及預(yù)期的風(fēng)險；大模型推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；部分標(biāo)的估值較高的風(fēng)險。
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