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●終端需求，旺季乏力。上周，鋼材現(xiàn)貨價(jià)格下行，螺紋全國(guó)均價(jià)下行至3913元/噸，熱卷全國(guó)均價(jià)下行至3843元/噸。上周螺紋社會(huì)庫(kù)存下降3.56%;熱卷社庫(kù)存增加0.45%。旺季需求復(fù)蘇乏力，整體依然偏弱，庫(kù)存去化放緩。政策穩(wěn)增長(zhǎng)加碼，地產(chǎn)仍是主要拖累，政第刺激效果較為有限。
　　●鋼鐵供給，相對(duì)偏高。高爐開工率82.2%，較上周下降1.21。硅錳下游五大鋼材周需求環(huán)比下降0.63%。鋼廠虧損，鐵水高位回落，盤面短期依然承壓，關(guān)注宏觀情緒變化。
　　●硅鐵方面，關(guān)注蘭炭?jī)r(jià)格。需求方面，鋼廠鐵水產(chǎn)量仍在高位，預(yù)計(jì)需求較為旺盛。截止到2023年8月份，硅鐵供出口28.83萬(wàn)噸，累計(jì)同比下降44%，日本2023年9月制造業(yè)PMI初值48.5，環(huán)比下調(diào)1.1。關(guān)注國(guó)際沖突進(jìn)—步動(dòng)向，目前來(lái)看并未對(duì)我國(guó)硅鐵帶來(lái)更多溢出效應(yīng)的影響。金屬鎂海外訂單較差，行業(yè)開工率不高，對(duì)于硅鐵需求難有亮點(diǎn)。供給方面，硅鐵產(chǎn)量維持正常水平，在鋼廠補(bǔ)庫(kù)意愿較低的背景下，預(yù)計(jì)社會(huì)庫(kù)存變化不大，10月第二周硅鐵日均產(chǎn)量16483噸，周度環(huán)比下降0.27%，整體維持較高位置。關(guān)注動(dòng)力煤價(jià)格是否進(jìn)一步上行，進(jìn)而帶動(dòng)蘭炭?jī)r(jià)格抬升。短期內(nèi)在能源價(jià)格抬升的影響下，問(wèn)接抬升了硅鐵成本，不過(guò)在動(dòng)力煤保供政第運(yùn)行背景下，判斷硅鐵成本支撐或?qū)⒂兴陆怠?br>　　●硅錳方面，供應(yīng)過(guò)剩壓制價(jià)格。需求端，鐵水產(chǎn)量高位回落，需求環(huán)比下行。供給端周度開工率70.65%，環(huán)比下降1.1%。供應(yīng)水平仍居高位，相比之下需求端略微回落，整體供需基本平衡，市場(chǎng)庫(kù)存并未進(jìn)—步大幅累增，判斷價(jià)格仍然受到前期供應(yīng)過(guò)剩的壓制，但是短期內(nèi)不會(huì)更差，判斷盤面價(jià)格筑底為主。本周港口礦595.4萬(wàn)噸，環(huán)比抬升5.19萬(wàn)噸。2023年9月全球制造業(yè)PMI49.1，環(huán)比抬升0.1。節(jié)前錳礦采購(gòu)量增加，港口庫(kù)存跌破600萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)后期穩(wěn)定在600萬(wàn)噸左右。供應(yīng)并沒(méi)有進(jìn)一步大幅過(guò)剩，判斷價(jià)格筑底為主。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:房地產(chǎn)成交較差
　　操作建議:建議逢低試多硅錳