>> 國泰君安-計算機行業(yè)周報：華為鴻蒙生態(tài)攻堅克難，自主可控正當(dāng)時-231016
| 上傳日期： |
2023/10/17 |
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| 1089KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李沐華 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
華為以手機為中心的生態(tài)發(fā)展模式逐步確立以及開源鴻蒙硬件生態(tài)逐步拓展和完善，隨著HarmonyOSNEXT計劃推動鴻蒙原生應(yīng)用啟動，華為鴻蒙影響力進一步擴大。
摘要：
核心觀點：我們認(rèn)為，華為確定了以手機為中心的發(fā)展模式以后，隨著鴻蒙軟件生態(tài)快速攻堅克難以及開源鴻蒙硬件設(shè)備生態(tài)的擴大和完善，華為鴻蒙對國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件層以及應(yīng)用生態(tài)的影響將進一步擴大，也會逐漸脫離對谷歌底座的依賴。鴻蒙和開源鴻蒙代表了兩種不同的技術(shù)路線和戰(zhàn)略思想，可以將華為自身做的閉源鴻蒙理解為開源鴻蒙的一個商業(yè)發(fā)行版。雖然2020-2021年華為鴻蒙戰(zhàn)略有過一段時間的搖擺，但戰(zhàn)略調(diào)整又回歸到了手機為中心，將不創(chuàng)收的硬件設(shè)備做了收縮。因而華為軟件層面戰(zhàn)略重心也從開源鴻蒙轉(zhuǎn)向了閉源鴻蒙，開源鴻蒙戰(zhàn)略優(yōu)先度弱化，開源鴻蒙核心研發(fā)代碼也已捐贈給國家。圍繞鴻蒙生態(tài)，華為戰(zhàn)略布局“1+8+N”體系的硬件矩陣。除了硬件矩陣，車載鴻蒙因為需要專業(yè)定制化原因，也是唯一在華為以外的設(shè)備搭載閉源鴻蒙系統(tǒng)的情況。而海外相關(guān)高端車廠也采用了華為投屏軟件，據(jù)衛(wèi)星通訊社報道，俄羅斯也計劃加入華為鴻蒙生態(tài)。雖然鴻蒙出海仍存困難，但隨著鴻蒙軟件生態(tài)攻堅，以及開源鴻蒙的硬件設(shè)備生態(tài)日益完善，華為鴻蒙對國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件層以及應(yīng)用生態(tài)的影響將進一步擴大；另外，2023年9月25日，華為宣布啟動HarmonyOSNEXT計劃，即鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動。HarmonyOSNEXT系統(tǒng)底座全棧自研，剔除了傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核和AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。此舉既能幫助華為優(yōu)化安卓底座帶來的流暢度和功耗問題，而且還有望從根本上實現(xiàn)自主可控和業(yè)務(wù)連續(xù)性問題。
投資建議：推薦智能駕駛相關(guān)標(biāo)的，推薦標(biāo)的：拓維信息、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威，受益標(biāo)的：賽力斯、經(jīng)緯恒潤、吉大正元。
行業(yè)更新：毫末智行第九屆HAOMOAIDAY上，毫末重磅發(fā)布了三款“極致性價比”智能輔助駕駛產(chǎn)品，預(yù)計將在2023年和2024年先后上車，全面滿足高中低價位智駕車型量產(chǎn)需求。目前行泊分體的硬件設(shè)計正在逐步退出市場，更具性價比的行泊一體的高階智能駕駛的方案將會迎來量產(chǎn)上車的高峰；蔚來汽車在上海舉辦的NIOIN創(chuàng)新日活動中，發(fā)布業(yè)內(nèi)首顆自研量產(chǎn)激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”、首個由車企自研并發(fā)布的智能電動汽車整車全域操作系統(tǒng)“天樞SkyOS”、更加安全高效的“全域增強領(lǐng)航輔助功能”、基于開放生態(tài)接入能力的“蔚來智能座艙應(yīng)用商店”以及蔚來首款自研智能手機“NIOPhone”。隨著蔚來智能輔助駕駛功能持續(xù)迭代，全景互聯(lián)技術(shù)“NIOLink”也將助力實現(xiàn)以車為中心的全景互聯(lián)。
風(fēng)險提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險
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