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2023年春節(jié)至10月13日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至今，A股計算機行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場進入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預(yù)期影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲。9月11日-9月15日，為市場分化期。9月18日-9月22日，算力上漲，而后進入市場分化期，10月9日-10月13日，華為相關(guān)標(biāo)的上漲。
　　AI大事件時間表（9月22日-11月30日）：9月22日，微軟發(fā)布全新升級的AI助理Windows Copilot，并宣布Microsoft 365 Copilot企業(yè)版將于11月1日全面上市。10月1日至31日為A股上市公司三季報業(yè)績預(yù)告及三季報披露期。11月6日OpenAI將召開首屆開發(fā)者大會。11月-12月期間，美股及臺股AI公司將披露公司業(yè)績和2024年的資本開支指引。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：（1）10月13日，The Information消息，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Altman本周告訴其員工，OpenAI年收入將超過13億美元。這意味著，OpenAI每月的收入超過1億美元，成為最具營收潛力的AI企業(yè)之一。這比今年8月30日其預(yù)測的10億美元收入增長了30%，這表明ChatGPT的應(yīng)用熱潮仍在持續(xù)。而OpenAI去年的收入僅為2800萬美元。（2）微軟Microsoft 365 Copilot以及全新AI助手Microsoft 365 Chat將于今年11月1日面向企業(yè)客戶全面推出。Copilot企業(yè)版本售價為每用戶每月額外30美元，較Microsoft 365定價上漲83%，AIGC應(yīng)用帶來的營收增長有望體現(xiàn)在微軟2024年H1財報中。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
　　1、算力層：建議重點關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以及算力設(shè)備相關(guān)廠商神州數(shù)碼、創(chuàng)業(yè)黑馬、寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等，算力資源租賃公司鴻博股份、云賽智聯(lián)、青云科技-U、亞康股份、蓮花健康、利通電子、真視通等。
　　2、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如新國都、福昕軟件、萬興科技、同花順、彩訊股份等，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）
　　3、Maas層：建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
　　風(fēng)險分析：AI落地不及預(yù)期，市場競爭加劇。