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近期行情：自10月9日至10月13日的交易周內(nèi)，恒生指數(shù)上漲1.87%；恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)上漲2.37%；恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲5.33%。
　　根據(jù)諾和諾德的公告，最新的司美格魯肽Ⅲ期臨床研究FLOW因療效顯著、已充分達(dá)到預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，將提前終止試驗(yàn)。FLOW是一項(xiàng)隨機(jī)、雙盲、平行組、安慰劑對(duì)照試驗(yàn)，以糖尿病治療劑型的司美格魯肽注射液1.0mg與安慰劑對(duì)照試驗(yàn)于2019年啟動(dòng)，在28個(gè)國(guó)家進(jìn)行，共入組3534例患者。試驗(yàn)的主要目標(biāo)是比較司美格魯肽在2型糖尿病和慢性腎臟疾?。–KD）患者中，預(yù)防腎功能損害進(jìn)展的效果，以及降低由以下五項(xiàng)組成的復(fù)合主要終點(diǎn)的腎臟和心血管死亡風(fēng)險(xiǎn)：與基線相比，1）eGFR1持續(xù)降低≥50%；2）持續(xù)性eGFR1<15 mL/min/1.73m2；3）開(kāi)始透析或腎臟移植；4）腎病死亡；5）心血管疾病死亡。諾和諾德公司表示FLOW的完整結(jié)果將在2024年上半年公布。
　　除了CKD以外，司美格魯肽在其他疾病領(lǐng)域也有開(kāi)展多項(xiàng)臨床試驗(yàn)，凸顯出多種治療潛力：1）NASH：一項(xiàng)評(píng)估司美格魯肽三個(gè)劑量水平下治療NASH的臨床二期研究（NCT02970942）結(jié)果顯示，在320例經(jīng)活檢證實(shí)的NASH患者（62%為2型糖尿病患者）中，每日一次皮下注射司美格魯肽（相當(dāng)于2.4mg/周），報(bào)告在較高劑量下脂肪性肝炎消退率為59%，而安慰劑組為17%。2）心血管疾病：SELECT試驗(yàn)顯示，與安慰劑相比，接受司美格魯肽（2.4 mg）治療的患者M(jìn)ACE顯著降低20%。3）心力衰竭：最新臨床研究結(jié)果顯示，司美格魯肽治療組相比安慰劑組，患者的心力衰竭評(píng)分（KCCQ-CSS）和體重均有顯著改善。4）神經(jīng)退行性疾病：臨床前研究和動(dòng)物模型研究表明，司美格魯肽對(duì)阿爾茨海默病具有神經(jīng)保護(hù)特性，目前正在進(jìn)行的臨床三期研究將進(jìn)一步評(píng)估在阿爾茨海默病治療中的療效和安全性。
　　10月投資策略：部分估值合理、有催化劑的標(biāo)的有望跑出超額收益，我們建議關(guān)注榮昌生物-B（09995.HK）、百濟(jì)神州（06160.HK）、藥明康德（02359.HK）、藥明生物（02269.HK）、康諾亞-B（02162.HK）、固生堂（02273.HK）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：控費(fèi)力度超預(yù)期，降價(jià)幅度超預(yù)期，人民幣貶值