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近期多地海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)加速，2024年將迎來海風(fēng)裝機(jī)發(fā)力期
　　前期海風(fēng)滯緩的項(xiàng)目利好頻出：（1）江蘇國能龍?jiān)瓷潢?GW海風(fēng)項(xiàng)目獲核準(zhǔn)；（2）江蘇三峽大豐800MW項(xiàng)目施工招標(biāo)；（3）廣東省管海域7GW海風(fēng)項(xiàng)目競配結(jié)果已公示；（4）全國各地海風(fēng)項(xiàng)目開啟施工。多項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)表明前期影響海風(fēng)開工建設(shè)的因素正在消除，2024年開工訂單確定性較高，下游交付量上行或?qū)语L(fēng)電企業(yè)業(yè)績修復(fù)，板塊估值與個(gè)股業(yè)績共振，當(dāng)前持續(xù)推薦海風(fēng)板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　江蘇、廣東海風(fēng)項(xiàng)目持續(xù)更新進(jìn)度，海風(fēng)大省有望發(fā)力
　　9月以來江蘇、廣東海風(fēng)項(xiàng)目加速推進(jìn)：三峽大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目于9月1日發(fā)布施工招標(biāo)；國信大豐850MW海風(fēng)項(xiàng)目于9月13日公示海域使用權(quán)；江蘇省首個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目國能龍?jiān)瓷潢?GW海風(fēng)項(xiàng)目于9月25日獲核準(zhǔn)；多項(xiàng)目在不同建設(shè)環(huán)節(jié)各有推進(jìn)，或預(yù)示江蘇海風(fēng)項(xiàng)目有望全面啟動。10月11日廣東省管海域7GW海風(fēng)項(xiàng)目競配結(jié)果已公示，后續(xù)還有國管海域8GW競配項(xiàng)目即將落地。10月11日中交三航局江蘇分公司青洲海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架開啟招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)公告，導(dǎo)管架制造最早完成時(shí)間為2023年12月15日，最早到貨時(shí)間為2024年1月15日。廣東海風(fēng)項(xiàng)目邊際變化向好。
　　2022年海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)量較大，當(dāng)前逐漸啟動開工建設(shè)，2024年將是交付大年
　　根據(jù)我們通過中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月招標(biāo)量為49.7GW，同比下降36%，其中海風(fēng)招標(biāo)量為5.6GW。2023Q3招標(biāo)量為13GW，同比下降39%，季度環(huán)比提升1%，其中海風(fēng)招標(biāo)量為1.2GW。2022年海風(fēng)招標(biāo)量為23.8GW，而受上半年審批及開工暫緩影響，2023H1海風(fēng)新增并網(wǎng)僅為1.1GW，當(dāng)前仍有較多已招標(biāo)未完成的海風(fēng)項(xiàng)目待開工建設(shè)，我們預(yù)計(jì)2023Q4海風(fēng)項(xiàng)目逐漸回暖，2024年將是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)交付大年。
　　投資建議：隨著限制海風(fēng)項(xiàng)目的因素逐個(gè)擊破，多省市海風(fēng)開工建設(shè)逐漸恢復(fù)，10月海風(fēng)企業(yè)有望加大出貨交付，受益標(biāo)的：（1）管樁塔筒：大金重工、泰勝風(fēng)能、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、天能重工；（2）海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、起帆電纜等；（3）上游零部件：金雷股份、日月股份、雙一科技、振江股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動、海上風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動、行業(yè)競爭加劇。