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主要觀點(diǎn):
　　高端OLED需求增長(zhǎng)顯著，OLED漲價(jià)趨勢(shì)已現(xiàn)。
　　集微網(wǎng)引用供應(yīng)鏈人士消息，在柔性LTPOOLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多的柔性LTPOOLED產(chǎn)能，這波國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED漲價(jià)潮順勢(shì)而起。具體漲價(jià)情況還要根據(jù)項(xiàng)目和市場(chǎng)行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內(nèi)。
　　我們認(rèn)為OLED面板在盈利性長(zhǎng)期承壓的情況下，漲價(jià)是必然趨勢(shì)，在LCD大尺寸面板漲價(jià)的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)盈利性的積極性更高，我們預(yù)計(jì)明年面板大、中、小尺寸都會(huì)有一定的價(jià)格漲幅。
　　面板產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力有望獲得提升。
　　根據(jù)群智咨詢信息，2023年上半年中國(guó)大陸OLED面板市場(chǎng)份額破40%。
　　根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察信息，昆山同興達(dá)于2021與昆山日月光（后更名為日月新）簽訂協(xié)議合作“芯片先進(jìn)封測(cè)（Gold Bump）全流程封裝測(cè)試項(xiàng)目”。先進(jìn)封裝技術(shù)在顯示驅(qū)動(dòng)IC及CIS芯片中有著重要作用。中國(guó)大陸直接面對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)IC及CIS芯片的Gold Bump封測(cè)產(chǎn)能稀缺。同興達(dá)10月19日公告，日月新半導(dǎo)體（昆山）決定擬入股昆山同興達(dá)。公司持股75.76%，日月新持股24.24%。
　　我們認(rèn)為同興達(dá)與日月光的合作落地與中國(guó)大陸OLED份額的提升，都體現(xiàn)了面板產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈份額的不斷提升，將對(duì)相關(guān)企業(yè)的盈利能力有顯著提高。
　　投資建議
　　受益標(biāo)的：維信諾、同興達(dá)、深天馬、TCL科技、京東方、和輝光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)變化。