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美國計(jì)劃出臺新規(guī)限制AI芯片和半導(dǎo)體設(shè)備出口，英偉達(dá)等公司或受影響
　　美國商務(wù)部2023年10月17日計(jì)劃出臺新的芯片出口管制措施，對中國市場的人工智能芯片銷售實(shí)施更嚴(yán)格的限制，禁運(yùn)措施將在公示之日起30天后生效。新規(guī)將限制英偉達(dá)銷售專門為中國市場設(shè)計(jì)的芯片A800和H800，AMD和英特爾等預(yù)計(jì)也將受到?jīng)_擊，由于中國是其AI芯片Gaudi 2的重要市場。相關(guān)個(gè)股集體走低，英偉達(dá)股價(jià)一度大跌7%以上。此外，新規(guī)擴(kuò)大了限制進(jìn)入中國的設(shè)備清單，包括一些DUV光刻系統(tǒng)。應(yīng)用材料、Lam Research和KLA等半導(dǎo)體設(shè)備公司或受制約。而ASML表示“預(yù)計(jì)這些措施不會對公司2023年的財(cái)務(wù)前景以及2025年和2030年的長期前景產(chǎn)生重大影響”。
　　相較去年AI芯片管制規(guī)定，新規(guī)以“性能密度”替代芯片間通信速度
　　去年10月美國實(shí)施原有的禁運(yùn)后，英偉達(dá)推出H100和A100閹割版，分別為H800和A800，處理速度約為對應(yīng)芯片的70%，它們?nèi)钥捎糜谌斯ぶ悄軕?yīng)用上。此前限令的具體門檻有兩個(gè)：算力性能和芯片間通信速度。新限制則以“性能密度”（以每平方毫米的浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)來衡量）取代后者，旨在阻止公司尋找“繞過”方法。具體來說，新管制將禁止向中國公司出售300 teraflops及以上的數(shù)據(jù)中心芯片。而速度為150 ~300 teraflops的芯片，若性能密度為每平方毫米370 gigaflops或更高，也將被禁售。但性能密度較低的芯片屬“灰色地帶”，芯片公司必須向政府通報(bào)。
　　新規(guī)之下如何緊握中國市場？英偉達(dá)未來或銷售較低性能AI芯片
　　英偉達(dá)在八月的二季度財(cái)報(bào)電話會議上披露，數(shù)據(jù)中心方面，中國的銷售額占20-25%。同時(shí)，公司也似乎已預(yù)見到這些限制，并表示不會對其收益產(chǎn)生立即的實(shí)質(zhì)性影響，但可能會對其長期發(fā)展造成損害。但從芯片供應(yīng)方面，我們認(rèn)為芯片公司應(yīng)會設(shè)計(jì)符合新限制標(biāo)準(zhǔn)的版本，或直接售賣性能較低的芯片。整體來說，性能較低的芯片其實(shí)算力也不算低（比如說V100也高達(dá)130 TFLOPS)，只是在AI訓(xùn)練過程需要的時(shí)間較長。新規(guī)豁免大多數(shù)消費(fèi)半導(dǎo)體，包括用于筆記本電腦、智能手機(jī)和游戲的消費(fèi)級芯片。
　　美國商務(wù)部將中國13家公司列入實(shí)體清單
　　根據(jù)美國商務(wù)部官網(wǎng)，中國的芯片設(shè)計(jì)公司共13個(gè)公司被列入實(shí)體清單。代工廠為實(shí)體清單中的公司生產(chǎn)芯片將受到美方監(jiān)管，并對其使用美國技術(shù)生產(chǎn)的海外產(chǎn)品進(jìn)行限制。另外，新的出口管制也包括其他40個(gè)國家在內(nèi)，如果母公司的總部設(shè)在中國大陸、中國澳門或其他武器禁運(yùn)國家，芯片將被禁止向全球的子公司或單位發(fā)送，以防止芯片被非法走私或被母公司遠(yuǎn)程操作。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中低算力AI芯片市場推廣不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈、中美競爭加劇。本研報(bào)中涉及到未上市公司或未覆蓋個(gè)股內(nèi)容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團(tuán)隊(duì)對該公司、該股票的推薦或覆蓋。