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美計(jì)劃加緊對(duì)華芯片出口，華為領(lǐng)銜演繹國(guó)產(chǎn)
　　根據(jù)新浪新聞的消息，拜登政府計(jì)劃阻止英偉達(dá)等出口高性能AI芯片：根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。這些限制還將影響AMD和英特爾等公司向中國(guó)銷售的芯片，包括應(yīng)用材料公司、泛林集團(tuán)和KLA等芯片設(shè)備廠商也受牽連。此外，增加了兩家中國(guó)實(shí)體及其子公司(共計(jì)13家參與先進(jìn)計(jì)算芯片開發(fā)的實(shí)體)，為這些公司制造芯片就需要BIS的許可。
　　華為——全球AI算力的第二極
　　華為作為國(guó)產(chǎn)計(jì)算之光正實(shí)現(xiàn)0-1的國(guó)產(chǎn)突破，其在算力方面，昇騰910芯片單卡算力已經(jīng)可以與英偉達(dá)A100相媲美；統(tǒng)一達(dá)芬奇架構(gòu)助力AI計(jì)算引擎；HCCS互聯(lián)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)卡間高速互聯(lián)。全連接大會(huì)上，華為發(fā)布多款A(yù)I產(chǎn)品，為世界AI算力第二選擇。華為Atlas 900 SuperCluster、全新的華為星河AI智算交換機(jī)亮相，打開國(guó)產(chǎn)算力集群想象空間，同時(shí)發(fā)布“三力四總線”，打造智能世界數(shù)字基礎(chǔ)大設(shè)施，此外發(fā)布星河AI網(wǎng)絡(luò)解決方案，以高運(yùn)力釋放AI時(shí)代的高算力。
　　華為可為客戶提供多種算力供給模式，滿足行業(yè)客戶的差異化需求。此外，華為圍繞鯤鵬+昇騰構(gòu)建了良好的生態(tài)伙伴社群。從信創(chuàng)到AI，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器需求火爆。近期，中國(guó)電信公布采購(gòu)中標(biāo)目錄，從中國(guó)電信采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)人披露來(lái)看，非國(guó)產(chǎn)服務(wù)器中標(biāo)金額為57億元，國(guó)產(chǎn)G系列中標(biāo)金額為28億元，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的份額和比重顯著增加，此外我們判斷，下游客戶一般按年度制定預(yù)算計(jì)劃，下半年有望進(jìn)入信創(chuàng)訂單釋放期。我們判斷，信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)比重正逐年增加，此外，我們判斷中國(guó)電信成為運(yùn)營(yíng)商行業(yè)信創(chuàng)落地的前奏信號(hào)，相關(guān)運(yùn)營(yíng)商信創(chuàng)招標(biāo)有望落地加速。
　　投資建議：
　　受益標(biāo)的：
　　國(guó)產(chǎn)華為系服務(wù)器：神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、高新發(fā)展、天源迪科、中國(guó)長(zhǎng)城等；
　　國(guó)產(chǎn)芯片：海光信息、景嘉微等；
　　電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、中國(guó)長(zhǎng)城等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。