>> 甬興證券-計算機(jī)行業(yè)周報：百度發(fā)布AI原生地圖，六部門印發(fā)算力相關(guān)政策-231016
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
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| 575KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳宇哲，黃伯樂 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
人工智能：AI應(yīng)用開始豐富，各行業(yè)應(yīng)用不斷落地，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。百度發(fā)布全球首個AI原生地圖，實現(xiàn)地圖制圖成本降低95%?？拼笥嶏w攜訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0、智慧家庭、通話助理、數(shù)字觸點、智慧云網(wǎng)等多領(lǐng)域“AI+”行業(yè)解決方案亮相2023中國移動全球合作伙伴大會。工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》。
算力租賃：AI算力需求快速成長，算力租賃板塊有望受益。華為高級副總裁李鵬表示，大模型為代表的AI應(yīng)用發(fā)展帶來對智能算力需求的快速增長。到2025年，智能算力需求將達(dá)到當(dāng)前的100倍。蓮花健康表示，算力租賃業(yè)務(wù)市場供不應(yīng)求，公司計劃在2024年底前（力爭在2024年上半年內(nèi)）投資建設(shè)規(guī)模5000P的智能算力中心。
信創(chuàng)：行業(yè)訂單招標(biāo)不斷，重點龍頭有望持續(xù)受益。7月份以來，中國郵政集團(tuán)、中信銀行、郵儲銀行、工商銀行等陸續(xù)發(fā)布信創(chuàng)招標(biāo)訂單。近日，神州信息繼入圍中信銀行近65億信創(chuàng)項目大單后，再次入圍某國有大行IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信創(chuàng)采購建設(shè)項目。
數(shù)據(jù)要素：頂層設(shè)計不斷完善，數(shù)據(jù)資源入表在即，擁有數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢的公司有望受益。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)上海數(shù)據(jù)品牌培育工作的通知》。通知提出，到2025年底，企業(yè)數(shù)據(jù)管理能力進(jìn)一步提高，數(shù)據(jù)產(chǎn)品量質(zhì)齊增，品牌引領(lǐng)和輻射效應(yīng)進(jìn)一步彰顯，品牌培育與數(shù)商發(fā)展的聯(lián)動機(jī)制基本形成，數(shù)據(jù)要素發(fā)展生態(tài)整體躍升，打造100+上海數(shù)據(jù)品牌。
市場行情回顧
本周（10.09-10.13）A股申萬計算機(jī)指數(shù)上漲0.65%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)1.36pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)0.21pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第4位。計算機(jī)二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：計算機(jī)設(shè)備(1.76%)、IT服務(wù)II(1.25%)、軟件開發(fā)(-0.39%)。本周（10.09-10.13）海外市場指數(shù)整體走勢平穩(wěn)，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：恒生資訊科技業(yè)(1.45%)、臺灣信息服務(wù)(0.29%)、道瓊斯美國科技(0.1%)、納斯達(dá)克(-0.18%)、Wind美國中資股軟件與服務(wù)(-4.47%)。
投資建議
本周我們繼續(xù)看好AI+行業(yè)應(yīng)用、需求快速增長的算力租賃、大單持續(xù)落地的信創(chuàng)、政策推動的數(shù)據(jù)要素板塊。
人工智能：AI行業(yè)應(yīng)用不斷落地，AI+行業(yè)應(yīng)用有望受益，隨著各個公司陸續(xù)推出AI產(chǎn)品，C端應(yīng)用需求有望迎來增長。建議關(guān)注金山辦公、科大訊飛等；
算力租賃：AI算力需求快速增長，帶動AI算力租賃的需求，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。建議關(guān)注匯納科技、拓維信息等；
信創(chuàng)：信創(chuàng)行業(yè)已由政策驅(qū)動發(fā)展到訂單驅(qū)動，金融信創(chuàng)已經(jīng)深入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，配套軟硬件需求有望持續(xù)提升。建議關(guān)注操作系統(tǒng)相關(guān)的中國軟件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫相關(guān)的太極股份、硬件相關(guān)的神州數(shù)碼、金融行業(yè)信創(chuàng)相關(guān)的宇信科技、新晨科技等；
數(shù)據(jù)要素：頂層設(shè)計不斷完善，數(shù)據(jù)資源入表在即，擁有數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢的公司有望受益。建議關(guān)注政務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的太極股份、醫(yī)療數(shù)據(jù)相關(guān)的萬達(dá)信息、金融數(shù)據(jù)相關(guān)的同花順、東方財富等。
風(fēng)險提示
市場發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期
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