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事件：
　　據(jù)一財網(wǎng)報道，拜登政府更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定。據(jù)財聯(lián)社報道，美國商務部工業(yè)與安全局將13家中國公司添加到出口管制名單。
　　點評：
　　美國進一步加大對我國AI芯片管制力度。10月17日，美國政府更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達A800和H800芯片對華出口或?qū)⑹艿接绊?。同時，美國商務部工業(yè)與安全局將我國13家公司列入實體清單，其中包括壁仞科技及其子公司、摩爾線程及其子公司等芯片公司。
　　算力需求不斷加大，國產(chǎn)算力有望崛起。隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術廣泛應用到各行各業(yè)，以及今年以來人工智能大模型熱潮的興起，全球?qū)τ谕ㄓ盟懔ΑI算力需求不斷加大。據(jù)華為預測，預計到2030年，全球通用計算（FP32）總量將達3.3ZFLOPS，相較2020年增長10倍，AI計算（FP16）總量將達105ZFLOPS，相較2020年增長500倍。隨著后續(xù)算力需求不斷釋放，在算力自主可控的背景下，華為、寒武紀、海光等國產(chǎn)算力有望進一步崛起。
　　華為持續(xù)推進“鯤鵬+昇騰”算力戰(zhàn)略，下游應用逐步鋪開。自2020年宣布開啟以“鯤鵬+昇騰”為雙引擎的計算戰(zhàn)略以來，華為目前已經(jīng)形成基于鯤鵬的通用算力以及基于昇騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應用的全產(chǎn)業(yè)鏈條，能夠面向各大行業(yè)提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。在華為、合作伙伴的共同推動下，“鯤鵬+昇騰”計算戰(zhàn)略的成效逐步顯現(xiàn)，從單點、單行業(yè)應用逐步向全場景、多行業(yè)滲透，在政府、金融、電信、交通、教育等關鍵行業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模的應用落地，鯤鵬服務器近年多次中標行業(yè)大單，昇騰服務器亦被國內(nèi)多家智算中心采用。
　　投資建議：隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術廣泛應用到各行各業(yè)，以及今年以來人工智能大模型熱潮的興起，全球?qū)τ谕ㄓ盟懔?、AI算力需求不斷加大。在算力自主可控的背景下，華為、寒武紀、海光等國產(chǎn)算力有望進一步崛起，深度參與國內(nèi)算力工程的建設，建議重點關注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。相關標的包括神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、廣電運通、卓易信息等。
　　風險提示：美國制裁力度超預期；技術推進不及預期；行業(yè)需求釋放不及預期等。