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核心邏輯：鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，是萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。
　　鴻蒙OS：定位萬物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)
　　鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時(shí)代的、全場(chǎng)景、分布式的操作系統(tǒng)，具有高安全性、OS與硬件解綁（高可拓展性）、跨端協(xié)同、一次開發(fā)&多端部署、生態(tài)共享的特點(diǎn)。鴻蒙整體框架可細(xì)化為：鴻蒙OS+開源鴻蒙兩大部分。其中，鴻蒙OS面向華為終端消費(fèi)者的“1+8+N”領(lǐng)域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已實(shí)現(xiàn)了100%全自研；OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版則面向行業(yè)垂直領(lǐng)域。
　　鴻蒙生態(tài)：打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座
　　鴻蒙南向兼容硬件平臺(tái)、北向連接大量應(yīng)用，生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺(tái)適配、行業(yè)場(chǎng)景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，并獲取相關(guān)收益。截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過7億臺(tái)，開發(fā)者達(dá)到220萬+，API日調(diào)用590億次+。2023年8月6日，HarmonyOS4.0重磅更新，用戶體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化（方舟引擎、元服務(wù)、AI大模型等）。其中，智能座艙更新多屏互聯(lián)、超級(jí)桌面、航拍流轉(zhuǎn)、光場(chǎng)屏等功能，將登陸阿維塔12（9月已發(fā)布）、問界M9等新車型。
　　市場(chǎng)空間：移動(dòng)、車、物聯(lián)等場(chǎng)景前景廣闊
　　據(jù)IoTAnalytics，預(yù)計(jì)全球IoT設(shè)備人均數(shù)量2020年的6.57部/人加速上升至2025年的9.27部/人，其中手機(jī)、PC終端趨穩(wěn)，其他IoT設(shè)備數(shù)預(yù)計(jì)高增，將加速打開鴻蒙OS市場(chǎng)空間。我們測(cè)算后預(yù)計(jì)，（1）手機(jī)端：2027年中國智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約915億元；（2）PC端：2027年中國PC端操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)532億元；（3）智能座艙：2022~2026年智能座艙市場(chǎng)規(guī)模從1127億元提升至2127億元（畢馬威預(yù)測(cè)），車載OS從324億元提升至717億元，CAGR約為22%；（4）物聯(lián)網(wǎng)：2027年中國物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到946億元。
　　投資建議
　　鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時(shí)代的，全場(chǎng)景、分布式的操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，成為了萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。相關(guān)公司：
　　1）鴻蒙OS：潤和軟件、軟通動(dòng)力、中國軟件國際、拓維信息、誠邁科技、中科創(chuàng)達(dá)、九聯(lián)科技、證通電子、優(yōu)博訊；
　　2）鴻蒙應(yīng)用：北信源（信息安全）、常山北明（集成服務(wù)）、漢儀股份（鴻蒙字體&主題）、四維圖新(華為地圖)、科藍(lán)軟件(華為錢包)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(華為生活)、超圖軟件(華為地圖)、彩訊股份(華為郵件)、長(zhǎng)亮科技（金融科技）；
　　3）智能座艙/ADS：德賽西威、華陽集團(tuán)、均勝電子、經(jīng)緯恒潤、光庭信息、賽力斯、北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)安汽車、江淮汽車。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中美博弈加劇，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期、第三方預(yù)測(cè)誤差等。