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【儲(chǔ)能指數(shù)】
　　本周儲(chǔ)能指數(shù)下跌3.4%，其中，儲(chǔ)能PCS（-0.3%）、系統(tǒng)（-3.4%）、電芯（-3.5%）、溫控（-3.6%）、消防（-4.8%）、結(jié)構(gòu)件（-7.9%）。
　　【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
　　9月逆變器出口數(shù)據(jù)：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，23年9月國(guó)內(nèi)出口光儲(chǔ)逆變器金額6.5億美元，同比-33%，環(huán)比-6%；9月出口光儲(chǔ)逆變器數(shù)量391萬(wàn)臺(tái)，同比-23%，環(huán)比-3%。23年1-9月國(guó)內(nèi)光儲(chǔ)逆變器累計(jì)出口82.5億美元，同比+39%；1-9月光儲(chǔ)逆變器累計(jì)出口數(shù)量4092萬(wàn)臺(tái)，同比+24%。
　　德國(guó)電價(jià)指數(shù)趨穩(wěn)：截至2023Q3，德國(guó)電價(jià)指數(shù)為90.78歐元/MWh，環(huán)比Q2下降2%，環(huán)比降幅收窄；德國(guó)電價(jià)指數(shù)在2022Q3達(dá)到375.75歐元/MWh的歷史高位后，至今已下降76%。
　　海外新能源招標(biāo)PPA電價(jià)持續(xù)上行：2023Q3歐洲可再生能源PPA平均報(bào)價(jià)約87歐元/MWh，同比+17%，環(huán)比+2%。其中，2023Q3歐洲光伏發(fā)電PPA項(xiàng)目平均報(bào)價(jià)為74歐元/MWh，同比+7%，環(huán)比+3%；2023Q3歐洲風(fēng)電PPA平均報(bào)價(jià)為100歐元/MWh，同比+26%、環(huán)比+2%。另外，2023Q3北美可再生能源PPA平均報(bào)價(jià)約54.4美元/MWh，同比+18%，環(huán)比+2%。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　特斯拉：2023Q3儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨4GWh，毛利率水平創(chuàng)歷史新高。公司發(fā)布2023年三季報(bào)，其中公司前三季度能源（儲(chǔ)能）業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.59億美元，同比增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%；毛利率達(dá)到24.4%，環(huán)比增加6pct.，創(chuàng)下特斯拉能源（儲(chǔ)能）業(yè)務(wù)單季度最高毛利率記錄；毛利率環(huán)比提升顯著，主要系原材料價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)生產(chǎn)效率提升。公司23Q3公司出貨裝機(jī)量為4GWh，同比增長(zhǎng)90.5%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，系特斯拉加州拉斯羅普的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)工廠在三季度達(dá)到40GWh的產(chǎn)能容量水平。
　　 SolarEdge：受行業(yè)庫(kù)存積壓及客戶(hù)訂單取消的影響，公司下調(diào)三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)期。公司預(yù)告Q3收入預(yù)期在7.2億美元至7.3億美元，此前的預(yù)期為8.8億美元至9.2億美元；非GAAP毛利率目前預(yù)計(jì)在20.1%至21.1%，而此前的預(yù)期為28%至31%；非GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1200萬(wàn)美元至3100萬(wàn)美元之間，而此前預(yù)期為1.15億美元至1.35億美元。公司表示Q3渠道庫(kù)存高于預(yù)期和安裝率低于預(yù)期，公司歐洲經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)意外取消了大量訂單，并推遲了部分訂單交貨期。此外，下游依然處在去庫(kù)存周期，公司預(yù)計(jì)2023年第四季度的收入將大幅下降。
　　深圳國(guó)資、中集集團(tuán)擬組建85億儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金。10月16日，中集集團(tuán)擬與公司第一大股東深圳資本集團(tuán)共同合作組建“深圳市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金”。本次儲(chǔ)能基金的目標(biāo)募資規(guī)模為85億元，目前各方認(rèn)繳擬出資規(guī)?？傤~已達(dá)62.1億元，其中包含深圳資本集團(tuán)20億元、深圳市龍華產(chǎn)業(yè)資本20億元、中集資本控股5億元等。
　　【投資建議】
　　因儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲(chǔ)能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價(jià)格及電芯庫(kù)存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能光儲(chǔ)逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽(yáng)光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤(pán)科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國(guó)能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】?jī)?chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)