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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，寧德時(shí)代披露，復(fù)合鋁箔已經(jīng)應(yīng)用在部分三元高鎳產(chǎn)品中，以提升產(chǎn)品安全性。根據(jù)GGII，復(fù)合集流體或?qū)?yīng)用于本季度上市的賽力斯問(wèn)界M9車型，賽力斯問(wèn)界M9車型中復(fù)合鋁箔的供應(yīng)商為金美新材料。10月17日，北汽新能源與寧德時(shí)代宣布北汽新能源旗下高端智能電動(dòng)汽車品牌極狐將配套搭載神行超充電池，目前已有阿維塔科技、哪吒汽車、奇瑞集團(tuán)和北汽新能源宣布將搭載神行超充電池，神行電池作為全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，可實(shí)現(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”，突破低溫快充限制，做到全溫域快充，且續(xù)航里程達(dá)700公里以上。同時(shí)，神行超充電池將在2023年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，明年一季度搭載神行超充電池的車型就將正式上市。10月15日，欣旺達(dá)動(dòng)力與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，公司正式啟動(dòng)A股IPO上市進(jìn)程。欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目首批電芯產(chǎn)品下線，該項(xiàng)目由東風(fēng)集團(tuán)與東風(fēng)鴻泰欣旺達(dá)動(dòng)力共同投資建設(shè)，并成立湖北東昱欣晟新能源有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目總投資120億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能30GWh。行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，硅料高價(jià)范圍有明顯下行，前期訂單的高價(jià)部分逐漸執(zhí)行完畢，致密塊料價(jià)格范圍縮至每公斤77-87元，顆粒料價(jià)格范圍也有所下壓，部分特殊類型的品類價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始明確下跌，主流均價(jià)范圍下跌需要另外的時(shí)間發(fā)酵。本周硅片成交價(jià)格約略維持上周，P型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片2.78元與3.68元人民幣左右。N型部分，M10尺寸落在每片2.88元人民幣，G12尺寸則由于全片主要以海外客戶與少部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)TOPCon電池廠家，需求主要傳遞至半片與方棒采購(gòu)為主，全片價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，落在每片4.2元人民幣附近。本周主流尺寸電池片價(jià)格大幅下跌，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.56-0.58元與0.58-0.6元人民幣左右，跌幅來(lái)到5-10%不等，此外，當(dāng)前觀察成交范圍呈現(xiàn)擴(kuò)大，M10尺寸低價(jià)區(qū)段每瓦0.55-0.56元人民幣也少量出現(xiàn)。本周單玻均價(jià)約下滑至1.1-1.15元人民幣。一線廠家新簽訂單仍在下滑1.07-1.15區(qū)間的價(jià)格。中后段廠家單玻平均價(jià)格部分僵持，但廠家考慮現(xiàn)金流，價(jià)格控制已逼近成本線，約在每瓦1.1-1.15元人民幣。海外價(jià)格也受到?jīng)_擊，中國(guó)出口執(zhí)行價(jià)格約每瓦0.12-0.14元美金（FOB），亞太地區(qū)執(zhí)行價(jià)格約0.12-0.14元美金。印度本地組件平均價(jià)格約每瓦0.22-0.25元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價(jià)格約在每瓦0.12-0.14歐元，價(jià)格有開(kāi)始趨穩(wěn)的跡象。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月風(fēng)電新增裝機(jī)28.92GW，較去年同比增加12.78GW。海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，廣西啟動(dòng)13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電前期工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)，山東招遠(yuǎn)外海2.6GW海上風(fēng)電項(xiàng)目列入規(guī)劃，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)GWEC發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，到2032年底，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到447GW。2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP2023）期間，十多家風(fēng)電整機(jī)商發(fā)布新品，大型化趨勢(shì)顯著，除了聚焦風(fēng)機(jī)產(chǎn)品本身外，本屆風(fēng)能展提及最多的是產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題和“風(fēng)電出海”問(wèn)題。當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤(rùn)股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《電力需求側(cè)管理辦法（2023年版）》，到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%—5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過(guò)40%的省份達(dá)到5%或以上；到2030年，形成規(guī)模化的實(shí)時(shí)需求響應(yīng)能力，結(jié)合輔助服務(wù)市場(chǎng)、電能量市場(chǎng)交易可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)需求側(cè)資源共享互濟(jì)。1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元，同比增長(zhǎng)46.6%；電網(wǎng)工程完成投資2705億元，同比增長(zhǎng)1.4%?；ㄑa(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來(lái)電改政策持續(xù)出臺(tái)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場(chǎng)與海外共振，關(guān)注儲(chǔ)能、電網(wǎng)智能化及配網(wǎng)升級(jí)改造等方向。建議關(guān)注：金冠股份、雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、炬華科技、國(guó)能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，