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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：寧德時(shí)代神行電池開啟新一輪技術(shù)周期，持續(xù)創(chuàng)新助力全球市占率提升。據(jù)寧德時(shí)代官微，公司于2023年8月16日發(fā)布全球首4C款磷酸鐵鋰神行超充電池，采用正極超電子網(wǎng)等技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)全溫域快充，充電10分鐘續(xù)航400公里，低溫下性能不衰減。據(jù)各公司官微，2023年10月起寧德時(shí)代陸續(xù)與國(guó)內(nèi)多家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，合作伙伴包括哪吒、奇瑞、北汽新能源等，相關(guān)新車型將搭載神行超充電池，預(yù)計(jì)23Q4量產(chǎn)，24Q1上市。神行電池引領(lǐng)平價(jià)快充技術(shù)周期開啟，未來(lái)快充技術(shù)將成為純電車型標(biāo)配，重啟需求高速成長(zhǎng)。
　　風(fēng)電：各地海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)進(jìn)行，北京風(fēng)能展新品不斷。近期多地區(qū)持續(xù)推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目。漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目招標(biāo)范圍共100MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備。國(guó)家電投山東900MW海風(fēng)項(xiàng)目一期開啟招標(biāo)。陽(yáng)江青洲五、七海上風(fēng)電場(chǎng)海纜集中送出工程項(xiàng)目EPC總承包-陸上換流站（集控中心）輔助工程已完成公開招標(biāo)。新華發(fā)電取得徐聞30萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)資格，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司海上風(fēng)電“零”突破。北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP2023）在京順利召開，行業(yè)的技術(shù)方向?qū)拇笮突D(zhuǎn)為智能化，多款新品亮相。
　　光伏：組件出口額環(huán)比微增，關(guān)注海外去庫(kù)進(jìn)度。根據(jù)海關(guān)總署，9月國(guó)內(nèi)光伏電池（含組件）出口33.73億美元，同比-10.3%，環(huán)比+0.2%；1-9月國(guó)內(nèi)電池（含組件）累計(jì)出口361.32億美元，同比-1.14%；9月逆變器出口6.47億美元，同比-32.9%，環(huán)比-6.2%。受22年同期高基數(shù)影響，9月組件與逆變器出口同比均出現(xiàn)一定下滑。自7月以來(lái)組件出口數(shù)據(jù)已連續(xù)2月環(huán)比提升，8/9月傳統(tǒng)淡季出口環(huán)比+6.2%/0.2%，表明海外市場(chǎng)尚持續(xù)有需求釋放。當(dāng)前中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，再次對(duì)歐洲的能源供應(yīng)穩(wěn)定產(chǎn)生威脅，或?qū)⒋呋瘹W洲地區(qū)新能源裝機(jī)加速，我們維持23年全球光伏新增裝機(jī)360-380GW預(yù)期。
　　新型電力系統(tǒng)：兩部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)程加快。近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作》，預(yù)示著24年各省的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)將明顯加速。我們認(rèn)為：電力市場(chǎng)建設(shè)將引導(dǎo)新能源有序發(fā)展，電力交易展望需求提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)需具備三大能力：①聚合/代理用戶的數(shù)量；②對(duì)于市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則充分了解的專業(yè)人員；③數(shù)據(jù)、人工智能等驅(qū)動(dòng)電力交易分析的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策出臺(tái)不及預(yù)期等。