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市場(chǎng)回顧：本周滬深300指數(shù)下跌4.17%，公用事業(yè)指數(shù)下跌2.25%，環(huán)保指數(shù)下跌3.53%，周相對(duì)收益率分別為1.92%和0.64%。申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第5和第15名。分板塊看，環(huán)保板塊下跌3.53%；電力板塊子板塊中，火電下跌2.50%；水電下跌1.77%，新能源發(fā)電下跌1.93%；水務(wù)板塊下跌2.60%；燃?xì)獍鍓K下跌2.62%；檢測(cè)服務(wù)板塊下跌5.28%。
　　重要事件：生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，CCER重啟落地?！掇k法》指出申請(qǐng)登記的溫室氣體自愿減排項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合的條件，并對(duì)審定與核查機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)登記的溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定的事項(xiàng)以及流程作出規(guī)定。國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布2023年度第1次可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)付情況，截至2023年9月，財(cái)政部下達(dá)國(guó)家電網(wǎng)有限公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算500億元。
　　專題研究：近日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》，進(jìn)一步明確電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)要求，推動(dòng)各地加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。當(dāng)前各地現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)初見成效，下一步將繼續(xù)從擴(kuò)大市場(chǎng)建設(shè)范圍、擴(kuò)大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體范圍、推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制銜接等三方面加快建設(shè)全國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。
　　投資策略：公用事業(yè)：能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏?。環(huán)保：1、業(yè)績(jī)高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦積極布局動(dòng)力電池回收的旺能環(huán)境、偉明環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競(jìng)爭(zhēng)加劇。