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西南證券-公用事業(yè)與環(huán)保行業(yè)周報(bào):用電需求上行,來(lái)水改善水電高發(fā)-231022
上傳日期:
2023/10/23
大小:
3408KB
格式:
pdf 共20頁(yè)
來(lái)源:
西南證券
評(píng)級(jí):
強(qiáng)于大市
作者:
池天惠
,
劉洋
行業(yè)名稱(chēng):
環(huán)保
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
23年10月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開(kāi)工規(guī)模為4/9.6GW,煤市短期處于震蕩。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約69.6/78.5/58.1GW,其中10月新增核準(zhǔn)規(guī)模4GW,開(kāi)工規(guī)模為9.6GW。截至10月21日,秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為1006元/噸,環(huán)比下降1.9%,印尼煙煤廣州港外貿(mào)價(jià)格為1056元/噸,環(huán)比下降0.6%。近期國(guó)際煤價(jià)持續(xù)下降,截止10月13日,紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為137美元/噸,環(huán)比下降3.3%,理查德RB動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為127美元/噸,環(huán)比下降0.6%,歐洲ARA港動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為113.5美元/噸,價(jià)格穩(wěn)定。目前產(chǎn)地逐漸加強(qiáng)保供工作,電企日耗偏弱,非電用煤需求邊際或?qū)⒂兴D(zhuǎn)弱,預(yù)計(jì)后期煤炭?jī)r(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行。
用電需求增加,三產(chǎn)增速明顯。2023年10月16日國(guó)家能源局公布9月全社會(huì)用電量數(shù)據(jù),9月全社會(huì)用電量同比+9.9%(前值為3.9%),用電需求增加。分產(chǎn)業(yè)看,一產(chǎn)/二產(chǎn)/三產(chǎn)/城鎮(zhèn)居民用電量同比增速分別為+8.6%/+8.7%/+16.9%/+6.6%,較8月分別+0.0/+1.1/+10.3/+16.5ppts,受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及去年同期較低基數(shù),9月用電量恢復(fù)明顯。
本周硅片價(jià)格下跌,多晶硅料價(jià)格企穩(wěn),三峽水庫(kù)水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.78-2.80元/片,成交均價(jià)2.78元210mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間在3.68-3.70元/片,成交均價(jià)為3.68元/片,周環(huán)比下降0.5%。10月20日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量13800立方米/秒,周均入庫(kù)流量較22/21年分別同比+58%/ -20%;出庫(kù)流量12800立方米/秒,周均出庫(kù)流量較22/21年分別同比+87%/-12%;水庫(kù)水位175米,周均水位線(xiàn)較22/21年分別同比+10%/+1%,本周三峽水庫(kù)水位均值為175米。
投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股:本周煤價(jià)小幅回落,預(yù)計(jì)后期煤炭?jī)r(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行,建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè):1)火電:國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能?chē)?guó)際、內(nèi)蒙華電等;2)風(fēng)光:三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等;3)水核:長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等;4)其他:青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。
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