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23年10月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開(kāi)工規(guī)模為4/9.6GW，煤市短期處于震蕩。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約69.6/78.5/58.1GW，其中10月新增核準(zhǔn)規(guī)模4GW，開(kāi)工規(guī)模為9.6GW。截至10月21日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為1006元/噸，環(huán)比下降1.9%，印尼煙煤廣州港外貿(mào)價(jià)格為1056元/噸，環(huán)比下降0.6%。近期國(guó)際煤價(jià)持續(xù)下降，截止10月13日，紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為137美元/噸，環(huán)比下降3.3%，理查德RB動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為127美元/噸，環(huán)比下降0.6%，歐洲ARA港動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為113.5美元/噸，價(jià)格穩(wěn)定。目前產(chǎn)地逐漸加強(qiáng)保供工作，電企日耗偏弱，非電用煤需求邊際或?qū)⒂兴D(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)后期煤炭?jī)r(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行。
　　用電需求增加，三產(chǎn)增速明顯。2023年10月16日國(guó)家能源局公布9月全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)，9月全社會(huì)用電量同比+9.9%（前值為3.9%），用電需求增加。分產(chǎn)業(yè)看，一產(chǎn)/二產(chǎn)/三產(chǎn)/城鎮(zhèn)居民用電量同比增速分別為+8.6%/+8.7%/+16.9%/+6.6%，較8月分別+0.0/+1.1/+10.3/+16.5ppts，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及去年同期較低基數(shù)，9月用電量恢復(fù)明顯。
　　本周硅片價(jià)格下跌，多晶硅料價(jià)格企穩(wěn)，三峽水庫(kù)水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.78-2.80元/片，成交均價(jià)2.78元210mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間在3.68-3.70元/片，成交均價(jià)為3.68元/片，周環(huán)比下降0.5%。10月20日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量13800立方米/秒，周均入庫(kù)流量較22/21年分別同比+58%/ -20%；出庫(kù)流量12800立方米/秒，周均出庫(kù)流量較22/21年分別同比+87%/-12%；水庫(kù)水位175米，周均水位線(xiàn)較22/21年分別同比+10%/+1%，本周三峽水庫(kù)水位均值為175米。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)小幅回落，預(yù)計(jì)后期煤炭?jī)r(jià)格偏弱穩(wěn)運(yùn)行，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能?chē)?guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。