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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.2億元（+17.0%），歸母凈利潤(rùn)5.6億元（+13.7%），扣非歸母凈利潤(rùn)5.3億元（+15.3%）；其中3Q23實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.7億元（+6.9%），歸母凈利潤(rùn)2.1億元（+12.5%），扣非歸母凈利潤(rùn)2.0億元（+16.6%）。
　　盈利能力穩(wěn)步提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.2億元（+17.0%）；其中3Q23營(yíng)業(yè)收入為8.7億元（+6.9%），環(huán)比-7.8%。汽車技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)2023年1-9月實(shí)現(xiàn)收入21.2億元，同比增幅16.8%，主要原因一是圍繞戰(zhàn)略布局，聚焦打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，科技創(chuàng)新成果突顯；二是深入挖掘客戶需求，加強(qiáng)與重點(diǎn)客戶在戰(zhàn)略、技術(shù)和業(yè)務(wù)等層面的深度合作，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)。裝備制造業(yè)務(wù)2023年1-9月實(shí)現(xiàn)收入4.0億元，同比增幅18.1%，主要原因是加強(qiáng)精益管理，優(yōu)化銷售渠道，燃?xì)庀到y(tǒng)業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，軌道業(yè)務(wù)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破，專用車業(yè)務(wù)重點(diǎn)客戶新簽訂單不斷增加。2023年1-9月公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.6億元（+13.7%），扣非歸母凈利潤(rùn)5.3億元（+15.3%）；其中3Q23歸母凈利潤(rùn)為2.1億元（+12.5%），環(huán)比+6.3%，扣非歸母凈利潤(rùn)為2.0億元（+16.6%），環(huán)比+4.2%。主要原因一是深入開展對(duì)標(biāo)世界一流工作，不斷提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效率；二是扎實(shí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和發(fā)展模式創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盈利能力保持穩(wěn)步提升。3Q23公司毛利率為47.9%，環(huán)比+7.9pct。3Q23銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為4.9%/8.0%/6.4%/-1.1%，環(huán)比分別+1.6/+0.1/+1.5/-0.3pct。
　　持續(xù)深耕汽車技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，不斷打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。汽車技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要為客戶提供行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)研究、行業(yè)管理等技術(shù)支持和服務(wù)，為客戶新產(chǎn)品開發(fā)及改進(jìn)、測(cè)試裝備能力建設(shè)提供關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、咨詢和軟硬件集成整體解決方案，提供滿足國(guó)家行業(yè)主管部門法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求新產(chǎn)品公告申報(bào)、CCC、進(jìn)口車、汽車環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)定和排放、燃料消耗量等檢測(cè)、認(rèn)證服務(wù)，提供基于政府服務(wù)及特有行業(yè)數(shù)據(jù)源的政府智囊、指數(shù)、軟件數(shù)據(jù)、品牌推廣等多元數(shù)據(jù)服務(wù)。公司總體圍繞“安全、綠色、體驗(yàn)”三大技術(shù)主線，持續(xù)深耕檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域研究，全力以赴拓市場(chǎng)、保生產(chǎn)，強(qiáng)化精益管理，確保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健運(yùn)行。
　　公司堅(jiān)持升級(jí)裝備產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)裝備制造業(yè)務(wù)。1）專用汽車業(yè)務(wù)：公司專用汽車業(yè)務(wù)由子公司凱瑞特種車開展經(jīng)營(yíng)，并在市場(chǎng)上建立了一定的品牌優(yōu)勢(shì)，與各主要汽車底盤生產(chǎn)商保持了良好的合作關(guān)系。2）軌道交通關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)：公司軌道交通及零部件業(yè)務(wù)由凱瑞傳動(dòng)開展經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過公司多年研究開發(fā)，完成技術(shù)突破，打破國(guó)外壟斷實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，使得公司成為國(guó)內(nèi)單軌技術(shù)的獨(dú)家提供商和傳動(dòng)與制動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件設(shè)備供應(yīng)商。3）燃?xì)庀到y(tǒng)及零部件業(yè)務(wù)：公司燃?xì)馄嚰夹g(shù)系統(tǒng)及零部件業(yè)務(wù)由子公司凱瑞動(dòng)力開展經(jīng)營(yíng)。2022年，凱瑞動(dòng)力公司聚焦燃?xì)鈽I(yè)務(wù)和氫能業(yè)務(wù)，成功開拓新客戶，實(shí)現(xiàn)燃?xì)庀到y(tǒng)和零部件、氫能關(guān)鍵零部件銷售新突破。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。公司以新戰(zhàn)略布局為抓手聚焦融合發(fā)展，加壓奮進(jìn)，提升造車新勢(shì)力頭部企業(yè)業(yè)務(wù)占比，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。汽車技術(shù)服務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)營(yíng)收穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為8.3/9.6/11.4億元，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)景氣度下降風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化效果不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等