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本周生物柴油、再生透明PET片材、磷酸鐵鋰價(jià)格上行：（1）生物柴油NESTESME：近期全國(guó)多家生物柴油工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，原料采購(gòu)也區(qū)域性暫停。雖然極少數(shù)生物柴油工廠為新訂單提前做準(zhǔn)備有些零星，但采購(gòu)量有限。UCO貿(mào)易市場(chǎng)持續(xù)低迷，多數(shù)商家已經(jīng)停止了采購(gòu)和報(bào)價(jià)的活動(dòng)，只有極少數(shù)商家繼續(xù)履行未完成的訂單。市場(chǎng)參與者普遍等待新訂單價(jià)格情況，根據(jù)市場(chǎng)變化決定是否采購(gòu)。本周NESTE官網(wǎng)SME參考價(jià)1440美元/公噸，環(huán)比上周+5.11%。（2）再生透明PET片材：本周r-PET價(jià)格小幅上行，參考S&PGlobal的統(tǒng)計(jì)，10月21日亞洲再生透明PET片材價(jià)格為750美元/公噸，環(huán)比上周+1.35%。目前全球多家企業(yè)已陸續(xù)布局r-PET產(chǎn)線，但短期內(nèi)仍難以緩解供需失衡，歐盟限塑令的不斷加碼則加劇了再生料對(duì)原生料價(jià)格的倒掛。除r-PET外，根據(jù)AIM發(fā)布的《2022年歐洲塑料機(jī)械回收》，預(yù)計(jì)2030年內(nèi)，食品級(jí)r-PP和r-PS也會(huì)像r-PET一樣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)?；?。（3）磷酸鐵鋰：2023年10月20日磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)6.38萬(wàn)元/噸，周環(huán)比+0.47%；開(kāi)工率59.65%，周環(huán)比-0.72PCT。成本端，本周碳酸鋰價(jià)格維穩(wěn)，鋰鹽廠庫(kù)存壓力略有緩解，下游采購(gòu)意愿不足，僅保持剛需少量跟進(jìn)，磷酸鐵鋰成本支撐較強(qiáng)。供應(yīng)端，本周鐵鋰企業(yè)裝置開(kāi)工較上周變化不大，頭部企業(yè)裝置負(fù)荷6-7成，二線企業(yè)裝置負(fù)荷6成左右，小產(chǎn)能企業(yè)裝置負(fù)荷3-5成，鐵鋰生產(chǎn)較為謹(jǐn)慎，多見(jiàn)單生產(chǎn)，供需呈平衡偏松狀態(tài)。需求端，電池產(chǎn)業(yè)鏈仍處于“去庫(kù)存”階段，多以消化庫(kù)存為主，采購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)意愿不高，進(jìn)一步降低對(duì)鐵鋰的采購(gòu)需求，需求訂單跟進(jìn)乏力，磷酸鐵鋰需求支撐較弱。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng)。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車(chē)道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開(kāi)啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬(wàn)噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動(dòng)，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)領(lǐng)域。短期來(lái)看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長(zhǎng)期來(lái)看，氫能的特征決定其在未來(lái)的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，沿著國(guó)產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯螅瑖?guó)產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車(chē)行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長(zhǎng)。21年全球POE光伏需求量約16.7萬(wàn)噸，到2025年有望達(dá)到56萬(wàn)噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬(wàn)噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬(wàn)噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬(wàn)噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國(guó)POE廠商有望獲取廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開(kāi)工、原料價(jià)格巨幅波動(dòng)等。