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原油相關(guān)信息：
　　原油及相關(guān)庫存：2023年10月13日美國原油商業(yè)庫存4.197億桶，周減少450萬桶；汽油庫存2.233億桶，周減少240萬桶；餾分油庫存1.138億桶，周減少320萬桶；丙烷庫存1.02320億桶，周增加80.6萬桶。美國原油產(chǎn)量及鉆機(jī)數(shù)：10月14日美國原油產(chǎn)量為1320.0萬桶/天，周不變，較一年前增加120萬桶/天。10月13日美國鉆機(jī)數(shù)622臺(tái)，周增加3臺(tái)，年減少147臺(tái)；加拿大鉆機(jī)數(shù)193臺(tái)，周增加13臺(tái)，年減少23臺(tái)。美國采油鉆機(jī)501臺(tái)，周增加4臺(tái)，年減少109臺(tái)。
　　價(jià)格變化：
　　我們監(jiān)測(cè)的188種化工產(chǎn)品中，本周價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為液氯（上漲8.4%）、WTI（上漲7.8%）、原油（上漲7.4%）；跌幅前3名為：氯乙酸（下跌15.0%）、雙氧水（下跌14.5%）、煙酰胺（下跌12.8%）。
　　月度方面，價(jià)格漲幅前3名的產(chǎn)品分別為三氯甲烷（上漲13.8%）、原鹽（上漲12.8%）、天然氣（上漲11.7%）；跌幅前3名為：雙氧水（下跌37.3%）、醋酸（下跌33.2%）、氯乙酸（下跌26.1%）。
　　價(jià)差變化：
　　本周價(jià)差漲幅前3名的產(chǎn)品分別為丙烯酸丁酯價(jià)差（上漲298.8%）、PTA（上漲107.8%）、苯乙烯（上漲53.8%）；跌幅前3名為：順酐（苯法）價(jià)差（下跌28.6%）、雙氧水價(jià)差（下跌24.5%）、己內(nèi)酰胺（下跌23.5%）。
　　月度方價(jià)差漲幅前3名分別為DMAC價(jià)差（上漲468.8%）、R32價(jià)差（上漲429.2%）、醋酸乙烯(電石法)價(jià)差（上漲134.0%）；跌幅前3名為：R410a價(jià)差（下跌41666.7%）、苯乙烯（下跌160.2%）、油頭乙二醇價(jià)差（下跌73.9%）。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　國家通過稅收政策加強(qiáng)對(duì)成品油非正規(guī)市場(chǎng)的監(jiān)管，未來“油轉(zhuǎn)化”趨勢(shì)也將進(jìn)一步收緊成品油供給增速，正規(guī)煉油企業(yè)有望受益于成品油份額與煉油利潤雙重提升，建議關(guān)注中國石化(600028，增持)、中國石油(601857，未評(píng)級(jí))、榮盛石化(002493，買入)、恒力石化(600346，買入)、東方盛虹(000301，未評(píng)級(jí))。
　　我們看好MTBE和烷基化油景氣，而具有穩(wěn)定原料供應(yīng)和地域優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望獲得較大收益，建議關(guān)注宇新股份(002986，買入)、齊翔騰達(dá)(002408，未評(píng)級(jí))和岳陽興長(000819，未評(píng)級(jí))。
　　 CO2重整制合成氣技術(shù)有望為沿海煉化一體化企業(yè)和具有天然氣資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)打開新的發(fā)展空間，建議關(guān)注已經(jīng)開始布局的榮盛石化(002493，買入)、中國海油(600938，買入)，以及有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的中國石油(601857，未評(píng)級(jí))、中國石化(600028，增持)、恒力石化(600346，買入)、東方盛虹(000301，未評(píng)級(jí))等企業(yè)。
　　磷產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注磷礦石-磷酸一銨-復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈上的新洋豐(000902，買入)、司爾特(002538，買入)、云圖控股(002539，未評(píng)級(jí))、芭田股份(002170，未評(píng)級(jí))，以及云天化(600096，未評(píng)級(jí))、興發(fā)集團(tuán)(600141，買入)。農(nóng)藥板塊建議關(guān)注擁有海外終端布局的潤豐股份(301035，買入)，以及賦能于先正達(dá)體系協(xié)同且新項(xiàng)目資本開支持續(xù)的原藥龍頭揚(yáng)農(nóng)化工(600486，增持)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新材料項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；新能源行業(yè)需求不及預(yù)期；海外銷售不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。