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投資建議：我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來逐步改善，長期價(jià)值凸顯，建議關(guān)注：1）電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價(jià)格競爭中進(jìn)一步提升市場份額，推薦標(biāo)的：寧德時(shí)代、億緯鋰能、珠海冠宇、豪鵬科技；2）在政策指導(dǎo)下增長強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：盛弘股份、綠能慧充、科士達(dá)。3）中游優(yōu)選具備技術(shù)或者產(chǎn)品迭代的細(xì)分材料環(huán)節(jié)或者公司，包括磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池、復(fù)合集流體等，推薦標(biāo)的：德方納米、新宙邦，受益標(biāo)的：元力股份、寶明科技、東威科技；4）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，受益標(biāo)的：鳴志電器。
　　特斯拉23年Q3實(shí)現(xiàn)營收233.5億美元，全球共交付43.51萬輛。特斯拉23年Q3實(shí)現(xiàn)營收233.5億美元，同比增長9%，環(huán)比下滑6%。其中，核心業(yè)務(wù)汽車收入196.25億美元，同比增長5%，環(huán)比下滑8%。整體毛利率17.9%，同比下滑7.2pct，環(huán)比下滑0.3pct。凈利潤18.53億美元，同比下滑44%，環(huán)比下滑31%。交付量受上海停產(chǎn)升級影響，盈利能力下滑。23Q3全球共交付43.51萬輛，同比增長26.5%，環(huán)比下滑6.7%；其中主力車型M 3/Y交付41.91萬輛，同比增長28.9%，環(huán)比下滑6.2%。單車均價(jià)約4.51萬美元，環(huán)比-0.05萬美元，系公司降價(jià)和匯率影響。單車扣非凈利0.43萬美元，環(huán)比下降0.15萬美元，系費(fèi)用端投入加大。
　　生態(tài)環(huán)境部摸底碳排，打開氫能在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用空間。10月生態(tài)環(huán)境部發(fā)文要求石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點(diǎn)行業(yè)，年度溫室氣體排放量達(dá)2.6萬噸二氧化碳當(dāng)量及以上的重點(diǎn)企業(yè)納入本通知年度溫室氣體排放報(bào)告與核查工作范圍。通過規(guī)范重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理，有助于氫能在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用空間進(jìn)一步擴(kuò)展。
　　鋰電池及材料價(jià)格基本穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年10月16日-10月20日，除部分負(fù)極材料、電解液、隔膜和輔材價(jià)格未變動外，鋰電池、上游資源有所變動：1）方形動力電芯和方形三元（高鎳）價(jià)格下滑1.7%；2）碳酸鋰價(jià)格下滑1.8%；3）電解鎳價(jià)格均下滑1.9%；4）四氧化三鈷價(jià)格上漲4.8%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致競爭加劇。