>> 西部證券-晨會紀要-231025
| 上傳日期： |
2023/10/25 |
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| 422KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
雒雅梅 |
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【汽車】比亞迪（002594.SZ）首次覆蓋報告：成本為盾，技術(shù)為矛，劍指全球汽車領(lǐng)導者
比亞迪未來有望憑借垂直整合打造的成本優(yōu)勢，不斷突破市場份額，沖擊高端市場，發(fā)力智能化配置，中長期劍指全球汽車領(lǐng)導者，有望實現(xiàn)盈利和智能化的終局重估。
【傳媒】分眾傳媒（002027.SZ）2023年三季報點評：收入利潤符合預期，業(yè)務(wù)成長動力充足
梯媒廣告投放修復潛力充足，公司業(yè)績增長前景可期，預計公司2023/24/25年營收125/143/155億元，同比+33%/+14%/+9%；歸母凈利潤50/60/65億元，YoY+78%/+21%/+9%，維持“買入”評級。
【醫(yī)藥生物】通策醫(yī)療（600763.SH）2023年三季報點評：集采落地后種植量迅速提升，看好業(yè)務(wù)逐步恢復增長
公司公告2023年三季報，2023Q1-3實現(xiàn)營業(yè)收入21.85億元，同比增長2.12%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.12億元，同比下降0.67%。毛利率、凈利率平穩(wěn)，費用率略有提升。種植、正畸業(yè)務(wù)收入金額同比預計變化不大，集采落地釋放種植需求。重點發(fā)展蒲公英計劃，種植牙集采落地帶來需求逐步復蘇。預計23-25年EPS為1.80/2.37/3.01元，維持“買入”評級。
【醫(yī)藥生物】華廈眼科（301267.SZ）三季報點評：業(yè)績符合預期，盈利水平提升
公司公告2023年前三季度實現(xiàn)收入31.03億元，同比增加22.98%；歸母凈利潤為5.57億元，同比增加40.17%；扣非歸母凈利潤為5.72億元，同比增加32.07%。預計公司2023-2025年收入41.02/53.33/69.36億元，同比增長26.9%/30.0%/30.1%；歸母凈利潤6.97/9.43/12.88億元，同比36.2%、35.3%、36.7%，維持“增持”評級
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