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1、特斯拉：特斯拉智駕全球領(lǐng)跑，F(xiàn)SD或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)時(shí)刻
　　特斯拉FSD全球領(lǐng)跑，打造算法+算力+數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)筑護(hù)城河。1）算法方面，特斯拉于2021年提出BEV+Transformer算法，22年提出Occupancy Network，算法領(lǐng)先國(guó)內(nèi)頭部玩家約2年。2）算力方面，2022年總算力約2 EFLOPS，特斯拉預(yù)期2024年10月將達(dá)到100 EFLOPS（約30萬(wàn)張A100），算力高速增長(zhǎng)。3）數(shù)據(jù)方面，行駛距離遠(yuǎn)（截至23年6月，F(xiàn)SDBeta超3億英里）+銷(xiāo)售車(chē)輛多（根據(jù)特斯拉2022年報(bào)，22年交付超過(guò)130萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)23年交付180萬(wàn)臺(tái)）+影子模式，保持?jǐn)?shù)據(jù)方面優(yōu)勢(shì)。
　　 FSD性能持續(xù)提升，用戶數(shù)和里程數(shù)高速增長(zhǎng)。1）用戶數(shù)：從2021年10月的1000人增加至2023年1月的40萬(wàn)人，其中從16→40萬(wàn)人僅花了4個(gè)月（2022.09-2023.01）。2）里程數(shù)：FSDBeta里程數(shù)在23年6月超過(guò)3億英里，其中從1→3億英里僅花了不到半年（2023.01-2023.06）。
　　降價(jià)+V12加速推出有望助力FSD迎來(lái)爆發(fā)時(shí)刻。2023年9月FSD購(gòu)買(mǎi)價(jià)格從15000美元降低至12000美元，有望刺激北美FSD滲透率提升。馬斯克于2023年5月在推特上稱FSDV12將是“端到端”自動(dòng)駕駛，同時(shí)“城市街道的自動(dòng)駕駛”（autosteer oncity streets）不再被特斯拉列為“即將推出”的清單（過(guò)去4年一直都在“即將推出的清單上”），F(xiàn)SDV12有望加速推出。
　　2、國(guó)內(nèi)：國(guó)產(chǎn)廠商加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)智駕產(chǎn)業(yè)鏈深度受益
　　國(guó)產(chǎn)廠商加速發(fā)展，智駕軟硬件持續(xù)升級(jí)。1）華為：智駕模型總算力達(dá)1.8 EFLOPS，每5天模型迭代一次，每日深度學(xué)習(xí)里程超過(guò)1000萬(wàn)公里。2）小鵬：基于阿里云智能計(jì)算平臺(tái)算力已達(dá)600 PFLOPS，城市NGP效率接近人類司機(jī)。
　　智駕助力造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量破紀(jì)錄大增，國(guó)產(chǎn)智駕產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)爆發(fā)。1）華為：?jiǎn)柦缧翸7（搭載華為ADS 2.0）于23年9月12日上線，上線不到30天累計(jì)大定超過(guò)50000臺(tái)（老問(wèn)界M7在23年3月-8月總共銷(xiāo)售4976臺(tái)）。2）小鵬：2023年7月搭載XNGP的新車(chē)型G6啟動(dòng)交付，銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，9月G6銷(xiāo)量突破8000輛。
　　3、投資推薦：積極關(guān)注國(guó)產(chǎn)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的
　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：FSD技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、FSD大幅降價(jià)擠壓國(guó)產(chǎn)車(chē)企空間、智能化滲透率不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、翻譯偏差風(fēng)險(xiǎn)、第三方數(shù)據(jù)可靠性風(fēng)險(xiǎn)