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1、精密減速器為機(jī)器人的核心零部件之一，各個(gè)關(guān)節(jié)都需要配置減速器。目前常用的精密減速器包括諧波、RV、行星減速器等。減速器占比工業(yè)機(jī)器人零部件成本超30%。
　　2、市場(chǎng)規(guī)模、驅(qū)動(dòng)因素：多元化發(fā)展，在機(jī)器人（工業(yè)、移動(dòng)、協(xié)作、人形）、半導(dǎo)體、汽車、醫(yī)療、航天等領(lǐng)域需求不斷增長(zhǎng)
　　RV減速器：預(yù)計(jì)2021年到2025年RV減速器國(guó)內(nèi)需求量有望從38萬(wàn)臺(tái)提升至89萬(wàn)臺(tái)，2021-2025年CAGR約24%；諧波減速器：預(yù)計(jì)2016年到2025年國(guó)內(nèi)諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模有望從9.5億元提升至41億元，2016-2025年CAGR約18%；行星減速器：預(yù)計(jì)全球行星減速器市場(chǎng)規(guī)模從2018年的904億元提升至2029年的2231億元，2018-2029年CAGR約9%，國(guó)內(nèi)行星減速器市場(chǎng)規(guī)模從2018年的296億元提升至2029年的1148.5億元，2018-2029年CAGR約13%。
　　3、競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)替代提速，國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率提升
　　RV減速器：2021年國(guó)內(nèi)RV減速器納博特斯克市場(chǎng)占有率約52%，位居第一，雙環(huán)傳動(dòng)市場(chǎng)占有率從2020年的9%增長(zhǎng)至2021年的15%，提升明顯。諧波減速器：2021年國(guó)內(nèi)諧波減速器哈默納科市場(chǎng)占有率達(dá)36%。伴隨關(guān)鍵技術(shù)的攻克，國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力顯著增加，2021年綠的諧波市場(chǎng)占有率達(dá)25%，位居第二。行星減速器：2022年國(guó)內(nèi)精密行星減速器市場(chǎng)日本新寶占比20%，位居第一，科峰智能、紐氏達(dá)特、精銳科技、利茗分別占比12%、9%、7%、5%。
　　4、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化大勢(shì)所趨，為減速器行業(yè)帶來(lái)廣闊增量市場(chǎng)：2030年人形機(jī)器人中減速器價(jià)值量占比約13%。日系廠商占主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商關(guān)鍵技術(shù)已攻克。預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人需求量約177萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)每臺(tái)人形機(jī)器人需要14臺(tái)減速器，減速器均價(jià)約731元/臺(tái)，則2030年人形機(jī)器人領(lǐng)域市場(chǎng)增量空間約181億元，相較目前工業(yè)機(jī)器人需求提升巨大。
　　投資建議：精密減速器下游行業(yè)多元發(fā)展，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提速有望使行業(yè)天花板打開(kāi)，推薦雙環(huán)傳動(dòng)（RV、諧波減速器）、綠的諧波（諧波減速器），看好中大力德（行星、RV、諧波減速器）、漢宇集團(tuán)（諧波減速器）、秦川機(jī)床（RV減速器）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易沖突超預(yù)期、AI技術(shù)迭代不及預(yù)期、數(shù)據(jù)測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)