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投資要點(diǎn)
　　本區(qū)間（10月9日-10月20日）AI指數(shù)下跌5.60%，AI概念明顯降溫
　　本區(qū)間內(nèi)（10月9日~10月20日）AI概念指數(shù)下跌5.60%，滬深300指數(shù)下跌4.85%；年初至今AI概念指數(shù)上漲20.51%，滬深300指數(shù)下跌9.33%；年初至今AI概念指數(shù)大幅跑贏滬深300指數(shù)29.84pct。
　　AI選股進(jìn)入“去偽存真”階段，大廠主導(dǎo)下看好AI應(yīng)用迎來政策與需求共振
　　一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時(shí)點(diǎn)漸行漸近。8月15日，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實(shí)行，政策推動(dòng)有望促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。8月31日，首批8家廠商的大模型通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案，可正式上線面向公眾提供服務(wù)。
　　近期，百度、科大訊飛等國(guó)內(nèi)AI大廠有望發(fā)布AI大模型領(lǐng)域的最新進(jìn)展以及商業(yè)化成果，其中10月24日訊飛星火大模型有望迎來再次升級(jí)，全面對(duì)標(biāo)ChatGPT。我們認(rèn)為在大模型廠商主導(dǎo)下，AI應(yīng)用有望迎來政策與需求共振。
　　垂直應(yīng)用廠商陸續(xù)發(fā)布商業(yè)應(yīng)用，AI+行業(yè)應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程有望加速
　　近期百度舉辦2023世界大會(huì)，發(fā)布文心一言大模型4.0版本，并推出十余款A(yù)I原生應(yīng)用全面賦能業(yè)務(wù)生態(tài)；宇信科技通過自主研發(fā)率先推出了首批金融行業(yè)大模型應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案，包括4個(gè)應(yīng)用級(jí)產(chǎn)品和1個(gè)開發(fā)平臺(tái)；恒生電子發(fā)布金融大模型LightGPT最新的能力升級(jí)成果，以及基于LightGPT打造的多款光子系列大模型應(yīng)用產(chǎn)品，各行業(yè)廠商持續(xù)布局，AI商業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
　　推薦標(biāo)的
　　我們看好AI+辦公、AI+教育以及AI+政務(wù)的落地速度。其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療應(yīng)用，行業(yè)空間廣闊
　　AI+辦公：金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)；
　　AI+教育：科大訊飛；
　　AI+政務(wù)：新點(diǎn)軟件、拓爾思、通達(dá)海；
　　AI+金融：宇信科技、中科軟、恒生電子；
　　AI+安全：美亞柏科；
　　AI+遙感：航天宏圖、中科星圖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、AI商業(yè)化產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期；3、政策不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；4、下游市場(chǎng)不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)。