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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營收26.01億元，同比下降0.08%，歸母凈利潤2.05億元，同比下降28.68%。其中2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營收10.92億元，同比增長9.82%，歸母凈利潤1.18億元，同比增長22.7%。
　　Q3利潤高增，盈利能力顯著提升。2023Q3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.18億元，同比+22.7%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.13億元，同比+62.6%。從毛利率來看，2023Q3公司毛利率達(dá)47.65%，同比增加3.14pct，盈利能力顯著提升，主要原因是公司精簡非電能源數(shù)字化業(yè)務(wù)，且互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)對業(yè)績影響減弱。
　　能源數(shù)字化+互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，業(yè)績拐點(diǎn)進(jìn)一步明確。（1）能源數(shù)字化方面：2023年前三季度，公司電網(wǎng)數(shù)字化業(yè)務(wù)營收同比增長超20%，新簽訂單同比增長30%以上。公司參與多個(gè)省新一代營銷系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、負(fù)荷管理系統(tǒng)等的推廣、建設(shè)與運(yùn)營工作，全年高增可期。（2）能源互聯(lián)網(wǎng)方面，前三季度收入增速約33%；其中“新電途”聚合充電平臺聚合充電量近30億度，月充電量環(huán)比持續(xù)提升。公司部分能源業(yè)務(wù)具有季節(jié)性特征，四季度收入確認(rèn)比例或?qū)⒏?，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)更快增長。
　　加快布局虛擬電廠業(yè)務(wù)，競爭潛力十足。截至三季度末，公司已在25個(gè)省份獲得售電牌照，并在江蘇、四川、廣東、深圳等省市獲得需求響應(yīng)或虛擬電廠資質(zhì)，年度電力交易合約突破2.5億度。在供給側(cè)聚合與需求側(cè)響應(yīng)兩端均有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在供給側(cè)，公司打造“新耀光伏云”平臺，前三季度新接入分布式光伏電站超1.5萬座、容量約4.2GW；在需求側(cè)，公司構(gòu)建了城市級光儲充一體化解決方案，中標(biāo)武漢東湖停充能一體化建設(shè)和平臺化運(yùn)營項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的平臺搭建、設(shè)備采購和系統(tǒng)集成，總金額約4億元。
　　投資建議與估值：預(yù)計(jì)公司2023年-2025年的收入分別為50.58億元、64.11億元、84.38億元，營收增速分別達(dá)到11.1%、26.8%、31.6%，歸母凈利潤分別為7.70億元、9.98億元、13.21億元，凈利潤增速分別達(dá)到49.7%、29.6%、32.4%，維持“增持”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不達(dá)預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；電網(wǎng)投資額不及預(yù)期。