>> 海通證券-信息服務(wù)行業(yè)信息點(diǎn)評(píng)：上海市發(fā)布新一輪新基建《行動(dòng)方案》，重點(diǎn)關(guān)注算力、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施-231029
| 上傳日期： |
2023/10/29 |
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| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
楊林 |
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投資要點(diǎn)：
上海市發(fā)布新一輪新基建《行動(dòng)方案》。10月19日，上海市政府新聞辦舉行市政府新聞發(fā)布會(huì)，市政府副秘書(shū)長(zhǎng)、市發(fā)展改革委主任顧軍介紹《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》有關(guān)情況。2020年上海市政府印發(fā)了首輪新基建行動(dòng)方案，已取得良好成效。目前全市累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站總數(shù)達(dá)到8.8萬(wàn)個(gè)，5G基站占移動(dòng)電話(huà)基站比重（37.2%）、5G基站建設(shè)密度（13.8個(gè)/平方公里）均位居全國(guó)第一；已建國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到11個(gè)，設(shè)施服務(wù)能力和創(chuàng)新能級(jí)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)三角樞紐節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)建設(shè)，算力水平位居全國(guó)前列。
主要目標(biāo)：2026年底實(shí)現(xiàn)“4個(gè)建成”。新一輪新基建《行動(dòng)方案》緊抓智能算力、大模型、數(shù)據(jù)要素、區(qū)塊鏈、機(jī)器人等技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和綠色低碳節(jié)能要求，立足產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、跨界融合化、品牌高端化，強(qiáng)化技術(shù)引領(lǐng)、應(yīng)用引導(dǎo)、統(tǒng)籌布局、開(kāi)放合作。主要目標(biāo)是到2026年底，全市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平和服務(wù)能級(jí)邁上新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)“4個(gè)建成”：一是初步建成以5G-A和萬(wàn)兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球雙萬(wàn)兆城市；二是加快建成支撐人工智能大模型和區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用的高性能算力和高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施；三是初步建成全球規(guī)模最大、種類(lèi)最全、綜合服務(wù)功能最強(qiáng)的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施集群；四是全面建成泛在融合的超大規(guī)模城市智能終端設(shè)施體系。
主要內(nèi)容和保障措施。新一輪新基建《行動(dòng)方案》將重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展為“新網(wǎng)絡(luò)、新算力、新數(shù)據(jù)、新設(shè)施、新終端”五個(gè)方面，提出了30項(xiàng)主要任務(wù)和10大示范工程以及7項(xiàng)保障措施。五個(gè)方面分別是：一、構(gòu)建泛在互聯(lián)的高水平網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；二、建設(shè)云網(wǎng)協(xié)同的高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施；三、建設(shè)數(shù)智融合的高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施；四、打造開(kāi)放賦能的高能級(jí)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施；五、打造便捷智敏的高效能終端基礎(chǔ)設(shè)施。
其中，“建設(shè)云網(wǎng)協(xié)同的高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施”主要包括：一是構(gòu)建城市級(jí)高速全光算力環(huán)網(wǎng)，聯(lián)通全市主要算力資源。二是打造超大規(guī)模自主可控智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，爭(zhēng)取形成支撐萬(wàn)億級(jí)參數(shù)大模型訓(xùn)練的國(guó)產(chǎn)智算能力。三是建設(shè)普惠型城市公共算力服務(wù)平臺(tái)，支持高性能計(jì)算資源升級(jí)擴(kuò)容。四是打造城市多層次商用智能算力集群，構(gòu)建“雙核一帶”全市商用算力空間布局。
“建設(shè)數(shù)智融合的高質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施”主要包括：一是率先創(chuàng)建國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，在上海數(shù)據(jù)交易所建設(shè)產(chǎn)品交易、資產(chǎn)憑證服務(wù)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)。二是構(gòu)建多語(yǔ)種語(yǔ)料庫(kù)和高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集，歸集海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、基于文獻(xiàn)的知識(shí)庫(kù)和科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)，打造高質(zhì)量多語(yǔ)種超大規(guī)模語(yǔ)料數(shù)據(jù)庫(kù)。三是建設(shè)浦江數(shù)鏈及政務(wù)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)跨境貿(mào)易、航運(yùn)、供應(yīng)鏈金融、區(qū)域征信等行業(yè)應(yīng)用。四是打造公共數(shù)據(jù)資源庫(kù)和授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)高效便捷共享和跨區(qū)域流通。五是構(gòu)建城市數(shù)字孿生和元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建權(quán)威、輕量、開(kāi)放、易用的城市“一張圖”服務(wù)應(yīng)用體系。
應(yīng)用領(lǐng)域：上海將延續(xù)首批示范工程有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法，在高性能計(jì)算能力提升、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)培育、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)、機(jī)器人規(guī)模化應(yīng)用、高級(jí)自動(dòng)駕駛公交示范、智慧倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施提升、海上風(fēng)電制氫、健康醫(yī)療數(shù)據(jù)賦能、新型智慧養(yǎng)老示范等方面，推進(jìn)新一批10大示范工程，由市級(jí)建設(shè)財(cái)力按《上海市新型基礎(chǔ)設(shè)施重大示范工程實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)則給予支持。
投資建議：下一步，上海將持續(xù)發(fā)揮市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)工作機(jī)制作用，進(jìn)一步深化規(guī)劃布局、加強(qiáng)要素支撐、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、擴(kuò)大示范應(yīng)用、引導(dǎo)市場(chǎng)投入、加強(qiáng)法制保障，打造新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高地，為全面推進(jìn)上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力提供重要支撐。建議關(guān)注：神州數(shù)碼、拓維信息、云賽智聯(lián)、海光信息、中科曙光、浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、景嘉微、科大訊飛、寒武紀(jì)-U。
風(fēng)險(xiǎn)提升：政策落地不及預(yù)期；需求方支付能力下滑；行業(yè)景氣度下滑。
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