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我們認(rèn)為當(dāng)前位置，新能源車板塊：
　　1）鋰電池板塊經(jīng)歷長(zhǎng)期大幅回調(diào)。2023年10月26日，鋰電池指數(shù)距最高點(diǎn)已回調(diào)52.3%。
　　2）三季報(bào)鋰電池板塊多家企業(yè)財(cái)報(bào)披露，盈利能力環(huán)比提升，證明業(yè)績(jī)的扎實(shí)和盈利的穩(wěn)定性。
　　3）碳酸鋰價(jià)格下降、減值影響有望邊際減少，同時(shí)有望刺激下游需求。車型供給增加+快充、智能化體驗(yàn)提升，電車滲透率有望持續(xù)提升。
　　4）估值具備安全墊，寧德、億緯、科達(dá)利等公司24年P(guān)E估值10-15倍，其余中游材料24年P(guān)E估值多不超過15倍。
　　復(fù)合銅箔等技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度加快。
　　6月29日萬順新材公告，復(fù)合銅箔產(chǎn)品經(jīng)客戶測(cè)試驗(yàn)證，獲得了首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單。6月20日雙星新材公告于2022年12月完成首條PET復(fù)合銅箔設(shè)備安裝，獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單。
　　重點(diǎn)推薦四條主線：
　　1）業(yè)績(jī)?cè)鷮?shí)的電池板塊：寧德時(shí)代、億緯鋰能；
　　2）正極材料板塊：當(dāng)升科技，德方納米，湖南裕能等。
　　3）結(jié)構(gòu)件、電解液等環(huán)節(jié)：天賜材料、科達(dá)利等。
　　4）充電樁板塊：通合科技、盛弘股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。