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環(huán)保觀點(diǎn)：海洋環(huán)境保護(hù)法修訂通過
　　2023年10月24日，《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》修訂通過，自2024年1月1日起施行。1）修訂后的海洋環(huán)境保護(hù)法堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌、區(qū)域聯(lián)動(dòng)，全面加強(qiáng)海洋環(huán)境污染防治，完善海洋生態(tài)保護(hù)，強(qiáng)化海洋環(huán)境監(jiān)督管理，推進(jìn)海洋環(huán)境保護(hù)法律域外適用。2）法律明確國(guó)家加強(qiáng)海洋生態(tài)保護(hù)，提升海洋生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。國(guó)務(wù)院和沿海地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)采取有效措施，重點(diǎn)保護(hù)紅樹林、珊瑚礁、海藻場(chǎng)、海草床、濱海濕地、海島、海灣、入海河口、重要漁業(yè)水域等具有典型性、代表性的海洋生態(tài)系統(tǒng)，珍稀瀕危海洋生物的天然集中分布區(qū)，具有重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值的海洋生物生存區(qū)域及有重大科學(xué)文化價(jià)值的海洋自然遺跡和自然景觀。3）向海域排放陸源污染物，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家或者地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。4）新建、改建、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理的規(guī)定，并把污染防治和生態(tài)保護(hù)所需資金納入建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。5）任何個(gè)人和未經(jīng)批準(zhǔn)的單位，不得向中華人民共和國(guó)管轄海域傾倒任何廢棄物。需要傾倒廢棄物的，產(chǎn)生廢棄物的單位應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院生態(tài)環(huán)境主管部門海域派出機(jī)構(gòu)提出書面申請(qǐng)，并出具廢棄物特性和成分檢驗(yàn)報(bào)告，取得傾倒許可證后，方可傾倒。6）我們認(rèn)為，海洋生態(tài)保護(hù)法的出臺(tái)有助于完善海洋生態(tài)保護(hù)，或帶動(dòng)相關(guān)水環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器或服務(wù)需求提升。
　　專精特新觀點(diǎn)：前五批專精特新“小巨人”企業(yè)累積1.27萬家
　　2018年以后，我國(guó)加大對(duì)專精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長(zhǎng)板”、“填空白”的目標(biāo)。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國(guó)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2023年7月已培育專精特新“小巨人”企業(yè)12668家，其中A股上市公司超900家（上市公司本身為專精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺(tái)政策大力支持國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)專精特新企業(yè)培育，鼓勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展?？紤]政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線：1）國(guó)產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國(guó)產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈。《中國(guó)制造2025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵(lì)下，我們認(rèn)為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速成長(zhǎng)。2）“碳中和”：30/60目標(biāo)確定，我們預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車滲透率有望加速提升，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。建議關(guān)注：蘇試試驗(yàn)、華曙高科等。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值低于近一年均值；“專精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　本周建議關(guān)注：仕凈科技（買入）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。