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10月26日，中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)召開(kāi)，手機(jī)直連衛(wèi)星、高通量衛(wèi)星載荷、衛(wèi)星姿態(tài)控制、天基算力、窄帶傳輸?shù)瘸蔀闊狳c(diǎn)技術(shù)話題。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　本周主題：
　　近日，在10月26日舉辦的中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，手機(jī)直連衛(wèi)星、高通量衛(wèi)星載荷、衛(wèi)星姿態(tài)控制、天基算力、窄帶傳輸?shù)瘸蔀闊狳c(diǎn)技術(shù)話題。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到292.48億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到446.92億元。Mate60推出了手機(jī)直連衛(wèi)星的功能，手機(jī)直連衛(wèi)星，已經(jīng)成為“天地融合移動(dòng)通信”的成功樣例和典型應(yīng)用，也打開(kāi)了衛(wèi)星民用市場(chǎng)空間。低軌衛(wèi)星建設(shè)步入新臺(tái)階，中國(guó)星網(wǎng)規(guī)劃發(fā)射1.3萬(wàn)顆低軌衛(wèi)星，構(gòu)建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)衛(wèi)星通信技術(shù)迭代升級(jí)。同時(shí)隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將不斷升級(jí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將不斷完善，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)“破繭成蝶”的重要發(fā)展機(jī)遇期，全產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間或?qū)⑦_(dá)到千億元級(jí)。建議關(guān)注衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的，如信科移動(dòng)、創(chuàng)意信息、震有科技等公司。
　　行情回顧：
　　本周(1022-1028)通信大板塊和通信子板塊均表現(xiàn)較好，通信配套服務(wù)出現(xiàn)較大漲幅為6.75%。通訊終端設(shè)備漲幅較小，為0.21%。通訊傳輸設(shè)備和通信運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)下跌，跌幅為2.44%和5.13%。
　　全周(1022-1028)建議關(guān)注標(biāo)的組合階段性表現(xiàn)一般，按照算數(shù)平均計(jì)算組合周跌幅為0.96%，跑贏通信（申萬(wàn)）板塊指數(shù)（-1.86%），跑輸上證指數(shù)（1.16%）、滬深300指數(shù)（1.48%）和創(chuàng)業(yè)板指（1.74%）。
　　投資觀點(diǎn)：
　　2023年科技強(qiáng)國(guó)、自主可控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、周期反轉(zhuǎn)是貫穿科技行業(yè)的兩大主線，通信行業(yè)因行業(yè)周期和行業(yè)屬性，將會(huì)迎來(lái)更多超預(yù)期機(jī)遇。同時(shí)，看好央國(guó)企在社會(huì)主義核心資產(chǎn)價(jià)值重估中所享受的紅利，看好民企在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中表現(xiàn)出的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和業(yè)績(jī)彈性。給予通信行業(yè)強(qiáng)大于市評(píng)級(jí)。今年科技行業(yè)有望迎來(lái)反攻，持續(xù)關(guān)注成長(zhǎng)性較好的公司。優(yōu)先關(guān)注符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)，把握行業(yè)起點(diǎn)，追蹤優(yōu)質(zhì)公司；同時(shí)從23年業(yè)績(jī)?cè)鏊俑?、確定性強(qiáng)、景氣度持續(xù)高企的板塊中選擇具備估值性價(jià)比的標(biāo)的進(jìn)行配置；積極關(guān)注運(yùn)營(yíng)商行業(yè)基本面觸底反彈、估值重構(gòu)的機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、電子儀器（普源精電）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素增多，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境承壓，相關(guān)政策落地不及預(yù)期。