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事件描述
　　10月27日，公司發(fā)布2023年第三季度報(bào)告。根據(jù)公告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.66億元，同增2.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.08億元，同增2.06%。
　　堅(jiān)持向科技要?jiǎng)恿Γ蒲腥〉眯鲁煽?jī)
　　根據(jù)公司2023年9月5日發(fā)布的“天津七一二通信廣播股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表”，披露2023年上半年，公司聚焦提高科技創(chuàng)新能力，強(qiáng)化原創(chuàng)性引領(lǐng)性技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。其中數(shù)據(jù)鏈領(lǐng)域的成績(jī)：①公司以第一名的優(yōu)異成績(jī)中標(biāo)聯(lián)合通用型數(shù)據(jù)鏈艦載設(shè)備，標(biāo)志著公司在數(shù)據(jù)鏈通信領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，同時(shí)也為公司在艦載領(lǐng)域開拓了全新應(yīng)用平臺(tái)。②中標(biāo)綜合數(shù)據(jù)鏈背負(fù)及車載終端，支持接入綜合數(shù)據(jù)鏈網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星信道，通信保障能力進(jìn)一步加強(qiáng)。③中標(biāo)某平臺(tái)協(xié)同數(shù)據(jù)鏈終端，實(shí)現(xiàn)該平臺(tái)之間以及平臺(tái)與地面指揮控制站之間的雙向信息交互，進(jìn)一步拓展了新平臺(tái)市場(chǎng)。
　　投資建議
　　根據(jù)財(cái)報(bào)我們調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為9.02、11.68、14.94億元（2023年/2024年前值為11.32億元/14.24億元），同比增速為16.4%、29.5%、27.9%。對(duì)應(yīng)PE分別為22.74、17.56、13.72倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求低于預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期。