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營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)增，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)
　　公司2023年Q1營(yíng)收4.72億，同增15.28%；歸母凈利潤(rùn)為0.25億，同增22.75%，均實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)健增長(zhǎng)?？紤]到公司超短波通信的龍頭地位，疊加疫情防控政策優(yōu)化利好，我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023~2025年歸母凈利潤(rùn)為9.97/12.98/17.13億元，23年可比公司W(wǎng)ind一致預(yù)期均值PE為26x，考慮到公司在多領(lǐng)域布局的協(xié)同效應(yīng)，我們給予23年目標(biāo)PE30x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)38.76元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　組建智能研究所，發(fā)力軍事智能化
　　在國(guó)防領(lǐng)域，繼機(jī)械化、信息化之后，智能化作為“力量倍增器”，已成為各軍事強(qiáng)國(guó)的普遍發(fā)展共識(shí)，必將深刻影響未來(lái)作戰(zhàn)致勝機(jī)理、作戰(zhàn)方式方法。公司為助力構(gòu)建具有我軍特色的智能化軍事體系，搶先布局智能化市場(chǎng)，近期正式組建了智能研究所（研發(fā)九所），專(zhuān)門(mén)從事大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等方向的研發(fā)，并與相關(guān)領(lǐng)域頂尖機(jī)構(gòu)開(kāi)展了更高層次的產(chǎn)學(xué)研合作。后續(xù)公司將繼續(xù)在可視化人工智能訓(xùn)練平臺(tái)、面向任務(wù)的智能博弈模型、基于多源數(shù)據(jù)的人員效能及應(yīng)激度評(píng)估等方向上打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，深化產(chǎn)業(yè)布局。
　　八大系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品亮相軍博會(huì)，中標(biāo)北三彰顯新業(yè)務(wù)潛力
　　七一二亮相軍博會(huì)，展示了八大系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品：空戰(zhàn)綜合訓(xùn)練系統(tǒng)、綜合數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)、近距離空中支援系統(tǒng)、地面無(wú)線通信系統(tǒng)、智能靶場(chǎng)指揮控制系統(tǒng)、通信裝備電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、GSHARE窄帶寬低延時(shí)視頻傳輸系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)視頻拼接系統(tǒng)，展現(xiàn)了公司豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和多方位的市場(chǎng)布局。4月6日，公司以第一名的成績(jī)中標(biāo)某型領(lǐng)航儀項(xiàng)目。公司在項(xiàng)目中突破了三維地理信息系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，解決了北三RDSS深度應(yīng)用等設(shè)計(jì)難點(diǎn)。該項(xiàng)目是北三型號(hào)項(xiàng)目，也是公司首個(gè)北斗應(yīng)用級(jí)產(chǎn)品，此次中標(biāo)預(yù)示著公司北斗新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)拓，公司有望創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)遇和經(jīng)濟(jì)效益。
　　維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　考慮到公司超短波通信的龍頭地位，疊加疫情防控政策優(yōu)化利好，我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023~2025年歸母凈利潤(rùn)為9.97/12.98/17.13億元，23年可比公司W(wǎng)ind一致預(yù)期均值PE為26x，考慮到公司在多領(lǐng)域布局的協(xié)同效應(yīng)，我們給予23年目標(biāo)PE30x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)38.76元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新型裝備列裝不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)防信息化發(fā)展不及預(yù)期