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事件：10月31日，賽伍技術(shù)發(fā)布公告，公司與宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《太陽(yáng)能光轉(zhuǎn)膠膜項(xiàng)目投資框架協(xié)議書(shū)》，擬投建年產(chǎn)50GW太陽(yáng)能光轉(zhuǎn)膠膜及其他先進(jìn)光伏電池封裝材料項(xiàng)目，項(xiàng)目分為三期，其中項(xiàng)目一期為年產(chǎn)6GW太陽(yáng)能光轉(zhuǎn)膠膜項(xiàng)目，總投資金額經(jīng)初步測(cè)算約5億元。
　　緊跟N型技術(shù)發(fā)展，光轉(zhuǎn)膠膜應(yīng)用于HJT優(yōu)勢(shì)突出。N型電池由于多層結(jié)構(gòu)，表面材料和銀漿成分方面的差異，對(duì)封裝材料都提出了更高的要求。由于HJT電池的TCO層會(huì)吸收紫外線，現(xiàn)有的高透膜會(huì)引起電池光老化衰減。而光轉(zhuǎn)膠膜通過(guò)添加特種物質(zhì)將紫外光線躍遷和折射轉(zhuǎn)化為可見(jiàn)光，相對(duì)于普通膠膜能夠提升轉(zhuǎn)化效率和抗衰老，增加HJT電池發(fā)電功率和可靠性。
　　公司發(fā)力新品光轉(zhuǎn)膠膜，助力產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和盈利能力提升。23H1公司膠膜銷(xiāo)量達(dá)1.26億平，其中面向N型HJT組件的光轉(zhuǎn)膜產(chǎn)品，公司在國(guó)內(nèi)廠商中是唯一實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，上半年出貨量環(huán)比增長(zhǎng)413.67%，供貨客戶(hù)從華晟新能源擴(kuò)大到5家，同時(shí)正在測(cè)試和接近測(cè)試尾聲的客戶(hù)覆蓋了全球幾乎所有HJT組件廠商。目前傳統(tǒng)光伏膠膜產(chǎn)能較多、各廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，而光轉(zhuǎn)膜產(chǎn)品有望成為異質(zhì)結(jié)組件的標(biāo)配和加速異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的核心輔材，公司此次簽訂光轉(zhuǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，未來(lái)一期6GW光轉(zhuǎn)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，將極大助力公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升產(chǎn)品溢價(jià)，帶動(dòng)盈利能力反轉(zhuǎn)。
　　公司多元化的產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司具備基于同心圓模式的研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，能以快速響應(yīng)、低成本的技術(shù)研發(fā)，在下游光伏、鋰電、通訊、3C等行業(yè)，同時(shí)開(kāi)發(fā)多個(gè)不同功能和應(yīng)用領(lǐng)域但單一市場(chǎng)空間較小的產(chǎn)品。公司憑借高分子材料平臺(tái)型企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望在3C、鋰電等非光伏領(lǐng)域開(kāi)拓新增長(zhǎng)點(diǎn)，挖掘公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)公司23-25年?duì)I業(yè)收入46.75/57.35/71.19億元，凈利潤(rùn)1.19/2.23/3.10億元，凈利增速-30.46%/87.09%/39.12%，EPS分別為0.27/0.51/0.70元，PE分別為57.90/30.94/22.24。維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格波動(dòng)。