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投資建議：我們認為，新能源汽車產業(yè)鏈有望迎來逐步改善，當前板塊長期價值凸顯。建議關注：1）電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應、產業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進一步提升市場份額，推薦標的：寧德時代、億緯鋰能、珠海冠宇、豪鵬科技；2）在政策指導下增長強勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標的：盛弘股份、綠能慧充。3）中游優(yōu)選產品不斷迭代或降本增效成果顯著的公司，推薦標的：貝特瑞、星源材質、新宙邦、科達利，受益標的：寶明科技、東威科技等；4）機器人產業(yè)化進程加速，受益標的：鳴志電器、偉創(chuàng)電氣等。
　　23Q3鋰電板塊整體業(yè)績承壓。受益上游鋰電材料降價，大部分電池企業(yè)保持了相對穩(wěn)定的盈利能力，但儲能電池占比較高的企業(yè)受下游去庫存、競爭加劇的沖擊較大。材料環(huán)節(jié)，由于2023年碳酸鋰價格單邊下跌，存貨減值，對正極企業(yè)業(yè)績產生了巨大沖擊，但海外業(yè)務占比較高的公司，如中偉股份實現了逆勢上升。負極、隔膜和電解液端因產能過剩，價格戰(zhàn)激烈，單位盈利同比下滑幅度較大。
　　寧德時代提議回購提振市場信心，多家上市公司加碼布局氫能。寧德時代董事長提議以自有資金20-30億元通過集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分A股股票?；刭徆善睂⒂糜趯嵤┕蓹嗉钣媱澔騿T工持股計劃，有利于進一步健全公司長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。上周國內先后有5家上市企業(yè)公告宣稱加碼布局氫能，分別為南都電源、京威股份、圣元環(huán)保、永安行、開山股份，其中，2家擬成立氫能子公司或事業(yè)部。
　　鋰電池及部分材料價格有所下滑。根據鑫欏資訊統(tǒng)計數據，2023年10月23日-10月27日，鋰電池、上游資源、正極材料、隔膜價格有所下滑，1）方形高鎳三元電芯價格下滑3.5%；2）碳酸鋰價格下滑3.1%；3）正極材料價格下滑2-3%；4）涂覆隔膜價格下滑4-7%。
　　風險提示：新能源汽車銷量不及預期，行業(yè)產能過剩導致競爭加劇。