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汽車板塊隨恒指波動(dòng)，繼續(xù)看好銷量環(huán)比持續(xù)增長。伴隨著恒指波動(dòng)，汽車板塊近期也出現(xiàn)較大的波動(dòng)。我們認(rèn)為調(diào)整后的行業(yè)機(jī)會(huì)仍在于業(yè)績兌現(xiàn)能力較好的車企及零部件公司?！般y十”車市銷量有所兌現(xiàn)，“銀十”過后，行業(yè)即將進(jìn)入年末沖量階段，行業(yè)競爭格局將進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)年末沖量階段，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)將更加激烈，但是消費(fèi)者的情緒已漸漸適應(yīng)了行業(yè)價(jià)格變化趨勢。在較大力度促銷下，年末車市銷量有望繼續(xù)錄得環(huán)比增長。
　　2023年第四季度MPV將陸續(xù)上市，中高端新能源MPV已經(jīng)迎來風(fēng)口。10月24日，長城汽車魏派高山MPV正式上市，國內(nèi)中高端MPV賽道競爭逐步展開，目前已有比亞迪、長城汽車、吉利汽車、理想汽車、小鵬汽車等加速布局。過去一直是合資油車品牌MPV占據(jù)國內(nèi)中高端市場，但隨著國內(nèi)自主品牌逐步崛起，疊加中高端新能源MPV具備空間多元化、功能配置多樣化、智能化等優(yōu)勢，國內(nèi)的MPV賽道有望迎來新的藍(lán)海市場。
　　中國自主品牌的出海之路不斷斬獲成效，CKD是其中一個(gè)重要的方式。2023年10月24日，長城汽車與馬來西亞大型制造業(yè)上市集團(tuán)公司EPManufacturing Berhad（EPMB）簽署了關(guān)于CKD組裝合作的意向備忘錄，這標(biāo)志著長城汽車在東盟地區(qū)的首個(gè)CKD項(xiàng)目啟動(dòng)。這一合作是長城汽車在馬來西亞本地車輛組裝戰(zhàn)略邁出的堅(jiān)實(shí)一步，是長城汽車全球化戰(zhàn)略穩(wěn)健推進(jìn)的重要突破,長城汽車將通過全面的銷售、售后和服務(wù)提升，進(jìn)一步提高海外市場份額。我們認(rèn)為未來1-2年將會(huì)有更多的中國自主品牌采用CKD的方式進(jìn)軍海外市場。
　　汽車板塊機(jī)會(huì)在于業(yè)績兌現(xiàn)能力較好的車企及零部件公司。整車板塊，繼續(xù)推薦新能源轉(zhuǎn)型較快的頭部自主品牌和“造車新勢力”。我們推薦吉利汽車（00175 HK）、長城汽車-H（02333 HK）、理想汽車-W（02015 HK）和小鵬汽車-W（09868 HK）；重卡板塊，我們推薦中國重汽（03808 HK）；零部件板塊，受益于汽車行業(yè)的復(fù)蘇和高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，我們推薦耐世特（01316 HK）和敏實(shí)集團(tuán)（00425 HK）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競爭加??；2）銷量不及預(yù)期；3）全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱于預(yù)期。