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水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，環(huán)比漲幅為1.3%。價(jià)格上漲區(qū)域主要是上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、湖南和四川地區(qū)，幅度10-60元/噸；暫無(wú)價(jià)格回落區(qū)域。10月下旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求略有提升，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為62%，環(huán)比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑5.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　玻璃：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為2139.73元，環(huán)比下跌11.75元。本周浮法玻璃市場(chǎng)成交一般，價(jià)格重心下移。周內(nèi)浮法廠產(chǎn)銷偏弱，促量?jī)?yōu)惠及價(jià)格下調(diào)增多，下調(diào)后整體交投暫顯一般，中下游持貨謹(jǐn)慎。整體看，浮法廠庫(kù)存情況不一，保證一定產(chǎn)銷率為主。目前下游加工廠存貨不多，貿(mào)易商庫(kù)存消耗殆盡，預(yù)計(jì)未來(lái)浮法廠產(chǎn)銷可得到一定支撐，但價(jià)格向上動(dòng)力需要強(qiáng)需求及較好產(chǎn)銷率推動(dòng)。短期價(jià)格或仍將延續(xù)穩(wěn)中偏弱格局。
　　玻纖：本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格底部盤(pán)整，成交尚可。部分池窯廠針對(duì)大客戶提供優(yōu)惠政策，故在實(shí)際交易中存一定靈活性。需求端，下游需求表現(xiàn)尚可，部分廠存讓利政策，使得中下游適量采購(gòu)，部分池窯廠產(chǎn)銷可達(dá)平衡附近。供應(yīng)端，池窯生產(chǎn)線暫無(wú)調(diào)整，在產(chǎn)產(chǎn)能仍偏高。當(dāng)前池窯廠產(chǎn)銷水平支撐庫(kù)存削減，但前期積累庫(kù)存較高，預(yù)計(jì)短期穩(wěn)價(jià)出貨為主。電子紗市場(chǎng)多數(shù)廠穩(wěn)價(jià)出貨為主，交投氛圍不溫不火，剛需提貨仍是主流。
　　主要原材料價(jià)格：華東重質(zhì)純堿（2920元/噸，環(huán)比-230元/噸）。市場(chǎng)價(jià)(平均價(jià)):燃料油(油漿):山東地區(qū)：3865元/噸，環(huán)比-30元/噸）秦皇島港:平倉(cāng)價(jià):動(dòng)力煤(735元/噸，環(huán)比持平)。
　　第一，我們觀察到三季度以來(lái)不僅房地產(chǎn)方面迎來(lái)了放松的組合拳，而且10月24日1萬(wàn)億特別國(guó)債，結(jié)合同會(huì)2.7萬(wàn)億新增地方債提前下達(dá)的節(jié)奏，對(duì)Q4和2024年的投資端發(fā)力穩(wěn)定有著相對(duì)較強(qiáng)的實(shí)際支撐。我們認(rèn)為這次國(guó)債發(fā)行及提高赤字率是一個(gè)重要的風(fēng)向標(biāo)。我們判斷三季度從基本面角度大概率與二季度環(huán)比持平，全年的盈利低點(diǎn)已經(jīng)可以確認(rèn)，而中報(bào)及三季報(bào)已經(jīng)證明過(guò)自己的“優(yōu)等生”將繼續(xù)凸顯阿爾法，或已經(jīng)指引了安全邊際及未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)方向。我們繼續(xù)推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材、大亞圣象、兔寶寶、旗濱集團(tuán)、信義玻璃；水泥板塊繼續(xù)推薦海螺水泥、華新水泥、上峰水泥。
　　第二，繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國(guó)巨石、福耀玻璃、信義玻璃。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)貨幣、房地產(chǎn)宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本風(fēng)險(xiǎn)