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事件：公司發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.95億元，同比減少12.04%；歸母凈利潤5.52億元，同比增加80.43%。
　　業(yè)績快速增長，實(shí)控人承諾不減持。2023年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.35億元，同比減少19.94%；歸母凈利潤2.20億元，同比增長96.80%；扣非后的歸母凈利潤2.11億元，同比增長98.80%。2023年8月24日，公司發(fā)布公告，公司收到控股股東、實(shí)際控制人劉祥出具的《關(guān)于未來十二個(gè)月內(nèi)不減持公司股份的承諾函》，自承諾書簽署之日起十二個(gè)月內(nèi)不減持本人所持有的公司股份，包括承諾期間該部分股份因資本公積轉(zhuǎn)增、派送股票紅利、配股、增發(fā)等事項(xiàng)產(chǎn)生的新增股份。
　　投資多模態(tài)領(lǐng)域，有望產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同。2023年10月，公司一級全資子公司深圳市新國都智能有限公司（新國都智能）和上海衛(wèi)莎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（上海衛(wèi)莎）共同出資設(shè)立上海拾貳區(qū)信息技術(shù)有限公司（拾貳區(qū)）。新國都智能出資51萬元，持股51%。。合資公司未來將建立獨(dú)立的人工智能研究團(tuán)隊(duì)，致力于研發(fā)通用智能體技術(shù)，發(fā)展多模態(tài)AI，與其他系統(tǒng)及應(yīng)用工具進(jìn)行交互。
　　投資建議：公司是支付領(lǐng)域龍頭企業(yè)，后續(xù)隨著歐盟市場收單業(yè)務(wù)的落地，收單業(yè)務(wù)收入有望恢復(fù)增長；同時(shí)海外POS機(jī)市場高景氣是公司保持增長的另一推動(dòng)因素。公司旗下?lián)碛蠥IGC相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步投資多模態(tài)夯實(shí)AI領(lǐng)域發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為1.40元、1.74元和2.27元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：支付行業(yè)政策影響；海外市場景氣度下降；行業(yè)競爭加劇。