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投資要點(diǎn)：
　　電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年11月3日，申萬(wàn)電子板塊本周上漲4.32%，跑贏滬深300指數(shù)3.71個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第2位；申萬(wàn)電子板塊11月份以來(lái)累計(jì)上漲0.67%，跑贏滬深300指數(shù)0.34個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)電子板塊2023年累計(jì)上漲8.50%，跑贏滬深300指數(shù)15.92個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年11月3日，本周申萬(wàn)電子行業(yè)二級(jí)指數(shù)本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW半導(dǎo)體（5.63%）＞SW電子化學(xué)品（4.14%）＞SW元件（3.86%）＞SW消費(fèi)電子（3.26%）＞SW光學(xué)光電子（2.84%）＞SW其他電子（1.78%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）三星NANDFlash芯片擬進(jìn)一步漲價(jià)明年一季度與二季度逐季調(diào)漲20%；（2）高通公司發(fā)布樂觀收入預(yù)測(cè)顯示行業(yè)下滑之勢(shì)終于出現(xiàn)緩和；（3）群智咨詢：預(yù)計(jì)2024年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約79.7億顆同比增長(zhǎng)約5.7%；（4）消息稱存儲(chǔ)原廠明年報(bào)價(jià)或?qū)⒅鸺菊{(diào)漲；（5）TechInsights：2023年Q3全球筆記本電腦出貨量同比下降7%；（6）蘋果：預(yù)計(jì)第一財(cái)季iPhone營(yíng)收將較上年同期增長(zhǎng)；（7）深天馬A：車載顯示領(lǐng)域已成功開拓多家國(guó)際知名頭部車廠項(xiàng)目2023年已開始首批產(chǎn)品交付；（8）士蘭微：預(yù)計(jì)2024年新能源車銷售額將成為公司各細(xì)分市場(chǎng)之首。
　　周報(bào)觀點(diǎn)：行業(yè)Q3環(huán)比復(fù)蘇明顯，景氣度逐步回升。從電子行業(yè)已披露三季報(bào)企業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)看，受行業(yè)景氣度影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)23Q3業(yè)績(jī)分化較為明顯，板塊整體Q3業(yè)績(jī)同比下滑，但環(huán)比有所改善，其中消費(fèi)電子、IC設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)等細(xì)分板塊景氣度仍在低位徘徊，但環(huán)比Q3已實(shí)現(xiàn)明顯改善，板塊正逐步復(fù)蘇；據(jù)臺(tái)積電業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)智能手機(jī)、PC等下游終端需求已經(jīng)企穩(wěn)，行業(yè)庫(kù)存消化接近健康水平，且AI半導(dǎo)體需求仍在放大；華為Mate60系列發(fā)布以來(lái)持續(xù)受市場(chǎng)熱捧，行業(yè)不斷上調(diào)出貨預(yù)測(cè)，有望帶動(dòng)消費(fèi)電子板塊實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇；半導(dǎo)體方面，據(jù)SEMI發(fā)布的《全球晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》，全球晶圓廠設(shè)備支出有望于2024年迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全年同比反彈15%至970億美元，其中晶圓代工領(lǐng)域支出為515億美元，相比2023年增長(zhǎng)5%。晶圓廠支出增長(zhǎng)有望拉動(dòng)上游半導(dǎo)體設(shè)備、材料需求，利好國(guó)內(nèi)設(shè)備材料相關(guān)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。