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投資要點(diǎn)
　　事件：2023年10月24日，東方國(guó)信發(fā)布第三季度報(bào)告。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.54億元，同比增長(zhǎng)2.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.1億元，同比增長(zhǎng)1.89%。2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.27億元，同比下降1.10%，歸母凈利潤(rùn)0.42億元，同比下降13.49%。
　　季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)，現(xiàn)金流量?jī)纛~有所回升。2023年第三季度，公司單季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.27億元，同比下降1.10%；單季度歸母凈利潤(rùn)0.42億元，同比下降13.49%；單季度扣非凈利潤(rùn)0.45億元，同比下降1.36%；基本每股收益為0.04元，與上年同期相比基本持平。鑒于整個(gè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇總體不及預(yù)期，以及公司業(yè)務(wù)具有季節(jié)性特點(diǎn)，造成季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)，Q3營(yíng)業(yè)收入同比下降。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.54億元，同比增長(zhǎng)2.01%；公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.1億元，同比增長(zhǎng)1.89%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.66億元，同比下降22.68%；基本每股收益為0.10元，同比增長(zhǎng)11.11%。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.12億元，相較于2023年H1報(bào)告-2.53億元有所改善，但由于公司的回款主要集中在第四季度，故前3季度現(xiàn)金流量?jī)纛~仍為負(fù)數(shù)，管理層高度重視公司現(xiàn)金流，持續(xù)加強(qiáng)和優(yōu)化回款管理，推動(dòng)公司穩(wěn)健良性發(fā)展。
　　 AI大模型與智能雙輪驅(qū)動(dòng)，共促數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化提升。公司推出的BON大模型體系依靠大模型能力能夠?qū)崿F(xiàn)多輪對(duì)話、分析生成、圖像創(chuàng)作、知識(shí)抽取、機(jī)器視覺(jué)等能力，幫助用戶構(gòu)建高效、經(jīng)濟(jì)、可擴(kuò)展的AI生態(tài)，釋放人工智能新能量，開(kāi)啟企業(yè)智能化新紀(jì)元。2023年，AI大模型的落地與商業(yè)化應(yīng)用成為行業(yè)關(guān)鍵，智能交互成為最佳陣地之一，東方國(guó)信創(chuàng)造了一款智能交互機(jī)器人管理系統(tǒng)TuringCenter,借助AI大模型的理解和生成能力，賦能Turing Center實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的意圖識(shí)別、專業(yè)的知識(shí)輔助、靈活的對(duì)話設(shè)計(jì)與交互、人性化的表達(dá)四大能力。東方國(guó)信秉承技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)管理雙輪驅(qū)動(dòng)理念，不斷加大研發(fā)投入，攜手各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作伙伴，共同促進(jìn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型和智能化提升。
　　深耕大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，賦能數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展。東方國(guó)信致力于為用戶提供數(shù)據(jù)服務(wù)，賦能運(yùn)營(yíng)商、金融、工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成功上榜“2023北京民營(yíng)企業(yè)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)”榜單。通信領(lǐng)域，公司持續(xù)參與中國(guó)聯(lián)通以數(shù)據(jù)資產(chǎn)為核心的數(shù)據(jù)中臺(tái)運(yùn)營(yíng)，重點(diǎn)深耕中國(guó)電信數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)平臺(tái)和應(yīng)用項(xiàng)目，深度參與中國(guó)移動(dòng)IT公司全網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)及分布式云邊協(xié)同平臺(tái)的建設(shè)，參與B、O、M、S域核心數(shù)據(jù)采集、加工及服務(wù)；工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在成為重組要素資源、重塑經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量，9月22日，東方國(guó)信牽頭成立全國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)教融合共同體，對(duì)于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、提升國(guó)家制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義，在油氣、電力、煤礦、水泥等行業(yè)實(shí)現(xiàn)新突破；公司致力于金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，并結(jié)合自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在銀行大數(shù)據(jù)領(lǐng)域、大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域、監(jiān)管合規(guī)領(lǐng)域、銀行風(fēng)控領(lǐng)域等均取得了重大突破；政府領(lǐng)域，公司持續(xù)深耕政務(wù)大數(shù)據(jù)方向，演化出數(shù)字政府?dāng)?shù)字底座平臺(tái)、一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)資源體系等解決方案，并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
　　革新分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，獲評(píng)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)“代表廠商”。作為專注大數(shù)據(jù)領(lǐng)域26年的上市公司，東方國(guó)信服務(wù)金融客戶超過(guò)300家。CirroData數(shù)據(jù)庫(kù)是東方國(guó)信為滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展與需求，自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，目前已經(jīng)服務(wù)十余個(gè)行業(yè)，部署過(guò)萬(wàn)節(jié)點(diǎn)，累積了眾多行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。近日，國(guó)際ICT研究與咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了《2023中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)指南》，從市場(chǎng)份額、技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入等方面對(duì)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)研，選出了綜合實(shí)力突出的企業(yè)與數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，東方國(guó)信CirroData分布式數(shù)據(jù)庫(kù)以突出的創(chuàng)新技術(shù)和商業(yè)能力入選該報(bào)告，獲評(píng)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)“代表廠商”。報(bào)告指出，2022年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為63億美元，比2021年增長(zhǎng)了11.4%。其中，中國(guó)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額增至50.1%，首次超過(guò)50%，并預(yù)測(cè)到2025年，海外供應(yīng)商在中國(guó)分析型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額將僅占30%，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)未來(lái)將擁有巨大的發(fā)展空間。
　　投資建議：公司是企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)、產(chǎn)品、服務(wù)及行業(yè)整體解決方案供應(yīng)商，隨著數(shù)據(jù)要素和新型工業(yè)化景氣度提升，公司業(yè)績(jī)將持續(xù)向好。我們預(yù)測(cè)2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.43/31.53/37.28億元，同比增長(zhǎng)15.5%/19.3%/18.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.01/2.59/3.09億元，同比增長(zhǎng)155.6%/28.8%/19.4%，對(duì)應(yīng)EPS為0.17/0.22/0.27元，PE為58.5/45.4/38.0，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。