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投資要點(diǎn)：
　　隆基疊層電池效率刷新世界紀(jì)錄，首次超越單結(jié)電池(S-Q)極限。近日，隆基綠能研發(fā)的晶硅-鈣缽礦疊層電池經(jīng)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)認(rèn)證，效率達(dá)到33.9%，刷新該項(xiàng)電池效率世界紀(jì)錄。這是晶硅-鈣缽礦疊層電池效率首次超越單結(jié)電池的肖克利-奎伊瑟(S-Q)理論效率極限33.7%，為展現(xiàn)疊層電池相對(duì)于單結(jié)電池效率優(yōu)勢(shì)提供了意義重大的實(shí)證數(shù)據(jù)。
　　捷佳偉創(chuàng)出貨大面積鈣鈦礦薄膜立式量產(chǎn)設(shè)備，RPD獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可。近日捷佳偉創(chuàng)順利出貨大面積鈣鈦礦薄膜立式量產(chǎn)設(shè)備，包括用于鈣鈦礦的RPD和PVD設(shè)備，此前公司的RPD設(shè)備已在該客戶(hù)的鈣鈦礦研發(fā)線上投入使用，助力客戶(hù)在鈣鈦礦組件上實(shí)現(xiàn)了超過(guò)19%的第三方認(rèn)證轉(zhuǎn)換效率。目前公司已具備鈣鈦礦單結(jié)電池、全鈣鈦礦疊層、TOPCon疊層鈣鈦礦、HJT疊層鈣鈦礦的整線供應(yīng)能力，公司重點(diǎn)推出的RPD設(shè)備由于其制備膜層透光率高、沉積速率高、轉(zhuǎn)換效率高，在鈣鈦礦領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)運(yùn)用的創(chuàng)新拓展，獲得市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
　　光伏新增裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，分布式占比略高。2023年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)128.94GW，同比+145%，其中集中式光伏61.80GW，分布式光伏67.14GW。截至2023年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5.2億千瓦，其中集中式光伏2.95億千瓦，分布式光伏2.25億千瓦。2023年前三季度，全國(guó)光伏發(fā)電量4369億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%。全國(guó)光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　鈣鐵礦材料入選前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄，產(chǎn)業(yè)化有望加速。近日工業(yè)和信息化部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于印發(fā)前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展指導(dǎo)目錄（第一批）的通知，鈣鐵礦材料入選；此外，經(jīng)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心認(rèn)證，脈絡(luò)能源在30cmX30cm（孔徑面積800.9cm2）的大尺寸鈣鈦礦光伏組件上實(shí)現(xiàn)了21.50%的轉(zhuǎn)換效率，為當(dāng)前已報(bào)道的世界最高值。鈣鈦礦效率迅速提高，產(chǎn)業(yè)化有望加速，鈣鈦礦化學(xué)通式為ABX3，通過(guò)改變A、B、X三種離子的種類(lèi)以及不同種類(lèi)之間的混合比，可以達(dá)到鈣鈦礦材料的帶隙從1.17eV到3.11eV之間連續(xù)調(diào)控，從而獲得最佳禁帶寬度，鈣鈦礦這一特性有望令其成為超越晶硅的下一代主流光伏電池技術(shù)路線。
　　相關(guān)標(biāo)的：捷佳偉創(chuàng)（全面布局TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線的光伏設(shè)備龍頭）；京山輕機(jī)（業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開(kāi)發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售的企業(yè)）；奧來(lái)德（基于OLED技術(shù)積累，切入鈣鐵礦材料及設(shè)備領(lǐng)域）；德龍激光（鈣鈦礦整段設(shè)備已交付，正與頭部客戶(hù)進(jìn)行新工藝開(kāi)發(fā)和商務(wù)溝通）；曼恩斯特（具有鈣鈦礦智能涂布設(shè)備，在鈣鈦礦領(lǐng)域已獲得銷(xiāo)售訂單）；帝爾激光（應(yīng)用于BC的激光微蝕刻設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先，在2019年就取得BC電池激光設(shè)備訂單）；海目星（對(duì)于BC的研發(fā)是在PERC時(shí)代就開(kāi)始了，目前BC產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，且是和客戶(hù)進(jìn)行新產(chǎn)品的共同開(kāi)發(fā)）；羅博特科（大力推進(jìn)異質(zhì)結(jié)銅電鍍業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，金屬化已出貨GW級(jí)設(shè)備，圖形化已開(kāi)始研究和開(kāi)發(fā)）；寶馨科技（重點(diǎn)布局高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目，一期2GW預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；前瞻布局鈣鈦礦+異質(zhì)結(jié)疊層電池技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室自測(cè)效率超30%）；邁為股份（為數(shù)不多能夠提供HJT整線生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑；光伏政策變更；出口受限等