>> 浙商證券-電力設(shè)備新能源行業(yè)周報(bào)(第43周)：美國(guó)汽車業(yè)罷工潮落幕，多部委發(fā)文促進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)-231105
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
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| 2630KB |
| 格式： |
pdf 共29頁(yè) |
來(lái)源： |
浙商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
張雷,黃華棟,陳明雨 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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新能源汽車
(1)本周觀點(diǎn)：美國(guó)汽車業(yè)罷工潮落幕，產(chǎn)業(yè)鏈出海擾動(dòng)緩解。10月25日、28日，UAW分別與福特、斯特蘭蒂斯達(dá)成合同協(xié)議；針對(duì)通用的罷工規(guī)模擴(kuò)大后，最終在30日與其達(dá)成合同協(xié)議，標(biāo)志本次美國(guó)汽車業(yè)罷工潮落幕。根據(jù)協(xié)議，三家車企將為員工提供約25%的薪資漲幅，由此將帶來(lái)人工成本增加，根據(jù)福特預(yù)測(cè)，加薪將使單車成本增加850-900美元，利潤(rùn)率減少0.6%-0.7%。
(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周六氟價(jià)格9.05萬(wàn)元/噸(-1.9%)，鐵鋰電解液價(jià)格2.35萬(wàn)元/噸(持平)，三元電解液價(jià)格3.1萬(wàn)元/噸(持平)，鐵鋰正極動(dòng)力價(jià)格6.0萬(wàn)元/噸(-2.0%)。
光伏
(1)本周觀點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格再平衡加速，上下游價(jià)格分歧仍然存在。本周單晶致密料均價(jià)約為6.79萬(wàn)元/噸，較兩周前均價(jià)下降15.23%。成交量相較1-2周前的僵持狀況有所改善，但是上下游對(duì)價(jià)格的分歧仍舊存在。10月份國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量減少至52.34GW，環(huán)比減少14.11%，硅片企業(yè)經(jīng)歷了降負(fù)荷清庫(kù)存之后目前庫(kù)存水平良好，預(yù)計(jì)11月份，硅片產(chǎn)出有望恢復(fù)至53-55GW之間。
(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：硅料（74元/kg，環(huán)比-9.76%）、182硅片（2.40元/片，環(huán)比-5.88%）、182P型電池片（0.48元/W，環(huán)比-5.88%）、182單晶組件（1.10元/W，環(huán)比-2.7%）。
風(fēng)電
本周觀點(diǎn)：上海深遠(yuǎn)海示范項(xiàng)目進(jìn)入前期階段，深遠(yuǎn)?？臻g有望打開(kāi)。11月2日，上勘院發(fā)布《上海市深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電首期示范項(xiàng)目通航安全影響分析專題公開(kāi)征集供應(yīng)商公告》，“十四五”期間上海市深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模為4.3GW，首期示范項(xiàng)目擬開(kāi)發(fā)場(chǎng)址為上述開(kāi)發(fā)場(chǎng)址中總計(jì)約1.3GW的兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。本次供應(yīng)商征集系上海深遠(yuǎn)海首次相關(guān)動(dòng)作，上海深遠(yuǎn)海逐步進(jìn)入開(kāi)發(fā)期。
電力與儲(chǔ)能
(1)本周觀點(diǎn)：工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了總體思路，并且要求突破關(guān)鍵技術(shù)、培育重點(diǎn)產(chǎn)品、拓展場(chǎng)景應(yīng)用、營(yíng)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強(qiáng)化支撐能力，也提出了一系列保障措施。
(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：10月23日，國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-9月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元，同比增長(zhǎng)41.1%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電2229億元，同比增長(zhǎng)67.8%；核電589億元，同比增長(zhǎng)46.0%；風(fēng)電1383億元，同比增長(zhǎng)33.4%。電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長(zhǎng)4.2%。
氫能
本周觀點(diǎn)：國(guó)家能源集團(tuán)首個(gè)風(fēng)氫儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目全線打通運(yùn)營(yíng)，1-10月累計(jì)電解槽招標(biāo)需求量已超過(guò)1433MW。國(guó)家能源集團(tuán)首個(gè)風(fēng)氫儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了可再生氫“制儲(chǔ)輸用”全鏈條一體化運(yùn)營(yíng)。據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月國(guó)內(nèi)共計(jì)發(fā)布28個(gè)電解槽公開(kāi)招標(biāo)需求，累計(jì)電解槽招標(biāo)需求量已超過(guò)1433MW，達(dá)到2022年電解槽全年出貨量的2倍。
行情回顧
本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)下跌1.02%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第24位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.61%、1.98%。細(xì)分板塊來(lái)看，光伏、電池、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電機(jī)、其他電源設(shè)備板塊分別上漲-3.61、0.10%、0.10%、-0.43%、3.72%、-1.24%。
風(fēng)險(xiǎn)提示
原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。
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