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AIPC產(chǎn)品逐步推出，端側(cè)大模型應(yīng)用加速推廣
　　AIPC通過AI能力的本地化部署，使PC擁有持續(xù)學(xué)習(xí)能力、提供個(gè)性化并保護(hù)用戶隱私的服務(wù)、配備知識庫適應(yīng)用戶需求以及可自然交互，推動(dòng)端側(cè)大模型的應(yīng)用。隨著PC、芯片廠商陸續(xù)推出AIPC相關(guān)的產(chǎn)品，AIPC產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。而隨著AI終端部署的模式逐步成熟，我們認(rèn)為AI大模型終端部署成本、能耗、可靠性、隱私、個(gè)性化的優(yōu)勢或逐步顯現(xiàn)，AI大模型的端側(cè)應(yīng)用有望加速。
　　技術(shù)突破+產(chǎn)品落地+生態(tài)逐步建立，產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
　　從計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史看，往往會經(jīng)歷從技術(shù)突破到產(chǎn)品落地，再到生態(tài)逐步形成的過程。從AIPC產(chǎn)業(yè)看：1）技術(shù)角度，頭部廠商通過混合AI架構(gòu)、分離式模塊等創(chuàng)新架構(gòu)設(shè)計(jì)，滿足AIPC對于終端算力的低功耗、高性能的需求；2）產(chǎn)品角度：芯片廠商陸續(xù)發(fā)布針對AIPC場景優(yōu)化的芯片產(chǎn)品，如驍龍XElite、英特爾Meteor Lake，整機(jī)廠商也積極推進(jìn)產(chǎn)品落地；3）生態(tài)角度：底層算力廠商立足現(xiàn)有領(lǐng)域優(yōu)勢，積極開展合作，生態(tài)有望逐步建立。我們認(rèn)為技術(shù)突破、產(chǎn)品落地、生態(tài)逐步建立，AIPC產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。
　　以史為鑒：交互變革+數(shù)據(jù)價(jià)值釋放有望推動(dòng)市場增長
　　從AIPC帶來的功能改變看，AIPC一方面有望通過大模型能力進(jìn)一步提升PC智能化程度，改善人機(jī)交互體驗(yàn)，另一方面也有望通過對用戶本地?cái)?shù)據(jù)的分析進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)的價(jià)值。復(fù)盤PC及智能手機(jī)市場發(fā)展歷程，交互變革和數(shù)據(jù)價(jià)值釋放往往能夠成為市場增長的重要?jiǎng)恿ΑＮ覀冋J(rèn)為，PC市場整體上較為成熟，技術(shù)革新為重要的市場推動(dòng)力。分別類比2002-2007、2010-2015的智能手機(jī)市場，我們預(yù)測到2028年全球AIPC出貨量在中觀、樂觀情境下有望達(dá)到0.36、1.66億臺。
　　AI+終端：大模型終端部署趨勢持續(xù)推進(jìn)
　　從大模型的落地發(fā)展趨勢看，從云端向終端推進(jìn)是重要的發(fā)展方向之一，AIPC本質(zhì)上是“大模型+”從云端向終端持續(xù)演進(jìn)的表現(xiàn)。隨著算法的優(yōu)化，模型的輕量化，對于終端計(jì)算、存儲、通信資源的利用效率不斷提升。芯片廠商的軟硬件升級及產(chǎn)品優(yōu)化，以更為高效的方式為終端提供算力資源。長期看，對于輕量化，低時(shí)延的任務(wù)，終端具備獨(dú)特的優(yōu)勢，“大模型+”終端的趨勢或?qū)⒊掷m(xù)推進(jìn)。
　　關(guān)注AI+終端投資機(jī)遇
　　我們認(rèn)為AI+終端產(chǎn)業(yè)有望逐步加速落地，一方面有望推動(dòng)相關(guān)終端交互的改善及功能的迭代，另一方面AI有望釋放終端的數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步提升終端智能化程度。AI+終端產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司包括：1）PC產(chǎn)業(yè)鏈：聯(lián)想集團(tuán)、春秋電子、華勤技術(shù)、光大同創(chuàng)、萊寶高科等；2）AIPC應(yīng)用軟件：福昕軟件、金山辦公等；3）AI+手機(jī)/汽車/物聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)、螢石網(wǎng)絡(luò)等；3）AI+機(jī)器人：柏楚電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。