>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)周報：前三季度全國可再生能源新增裝機(jī)1.72億千瓦，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)加快-231105
| 上傳日期： |
2023/11/6 |
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| 1987KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行情回顧：本周各板塊漲跌不一，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲0.17%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲0.07%。公用事業(yè)板塊中水電漲幅較大，上漲2.29%，環(huán)保板塊中園林漲幅較大，上漲3.26%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
?。?）國務(wù)院印發(fā)《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》。《方案》指出，堅持生態(tài)優(yōu)先和低碳發(fā)展。推動重大生態(tài)環(huán)保改革舉措優(yōu)先在自貿(mào)試驗區(qū)試點，指導(dǎo)支持自貿(mào)試驗區(qū)開展生態(tài)文明示范創(chuàng)建。鼓勵自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)企業(yè)開展自愿碳減排，推動符合條件的企業(yè)參與碳排放權(quán)交易。實施企業(yè)環(huán)境信息依法披露制度，探索完善環(huán)保信用評價與修復(fù)機(jī)制，推進(jìn)環(huán)保信用評價制度建設(shè)。深入探索減污降碳協(xié)同增效路徑，支持建設(shè)綠色低碳生態(tài)園區(qū)。建議關(guān)注：大氣治理專家【清新環(huán)境】；水務(wù)固廢協(xié)同發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)?！浚晃鬯?、固廢治理專家【洪城環(huán)境】。
?。?）鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，在線檢測儀器或?qū)⑹芤?。湖北省政府辦公廳日前發(fā)布《湖北省冶金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案（2023-2025年）》。方案提出綠色低碳深入推進(jìn)，2023年底前，推進(jìn)武漢、襄陽、黃石、荊州、鄂州、咸寧等地鋼鐵企業(yè)完成超低排放改造。2025年底前全省鋼鐵企業(yè)完成超低排放改造，力爭80%以上鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到A級環(huán)?？冃?、40%以上鋼鐵及銅冶煉產(chǎn)能達(dá)到能效標(biāo)桿水平。重點推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；環(huán)境監(jiān)測專家，受益碳監(jiān)測的【雪迪龍】；高研發(fā)投入布局高端科學(xué)儀器的【皖儀科技】。
公用：
（1）前三季度全國可再生能源新增裝機(jī)1.72億千瓦。2023年前三季度，全國可再生能源新增裝機(jī)1.72億千瓦，同比增長93%，占新增裝機(jī)的76%。其中，水電新增裝機(jī)788萬千瓦，風(fēng)電新增裝機(jī)3348萬千瓦，光伏發(fā)電新增裝機(jī)12894萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)207萬千瓦。截至2023年9月底，全國可再生能源裝機(jī)約13.84億千瓦，同比增長20%，約占我國總裝機(jī)的49.6%，已超過火電裝機(jī)。同時，可再生能源發(fā)電量穩(wěn)步提升。2023年前三季度，全國可再生能源發(fā)電量達(dá)2.07萬億千瓦時，約占全部發(fā)電量的31.3%；其中，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)1.07萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過了同期城鄉(xiāng)居民生活用電量。重點推薦：南網(wǎng)旗下、電源清潔化+電網(wǎng)智能化的儲能龍頭【南網(wǎng)科技】；新能源運營商龍頭【三峽能源】【龍源電力】。
?。?）加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作，促進(jìn)新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作。國家發(fā)改委、國家能源局相繼發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》及《新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》，《通知》指出，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營主體范圍。加快放開各類電源參與電力現(xiàn)貨市場。按照2030年新能源全面參與市場交易的時間節(jié)點，現(xiàn)貨試點地區(qū)結(jié)合實際制定分步實施方案。不斷擴(kuò)大用戶側(cè)主體參與市場范圍。鼓勵新型主體參與電力市場。持續(xù)完善新型主體調(diào)度運行機(jī)制，充分發(fā)揮其調(diào)節(jié)能力，更好地適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需求?！兑庖姟诽岬?，可靠發(fā)電能力要滿足電力電量平衡需要并留有合理裕度，為系統(tǒng)提供足夠的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓和阻尼支撐；科學(xué)確定電源接入電網(wǎng)電壓等級，實現(xiàn)對各級電網(wǎng)的有效支撐；構(gòu)建多元互補的綜合能源供應(yīng)體系。增強常規(guī)電源調(diào)節(jié)支撐能力。新建煤電機(jī)組全部實現(xiàn)靈活性制造，現(xiàn)役機(jī)組靈活性改造應(yīng)改盡改，支持退役火電機(jī)組轉(zhuǎn)應(yīng)急備用和調(diào)相功能改造，不斷提高機(jī)組涉網(wǎng)性能；積極推進(jìn)主要流域水電擴(kuò)機(jī)、流域梯級規(guī)劃調(diào)整等，依法合規(guī)開展水電機(jī)組改造增容，新建水電機(jī)組按需配置調(diào)相功能；積極安全有序發(fā)展核電，加強核電基地自供電能力建設(shè)；在落實氣源的前提下適度布局調(diào)峰氣電；穩(wěn)步發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電。重點推薦：國內(nèi)新能源功率預(yù)測龍頭并已開展虛擬電廠業(yè)務(wù)的【國能日新】；布局智慧能源系統(tǒng)，具備虛擬電廠業(yè)務(wù)支撐能力的【朗新科技】；建議關(guān)注：全面投入綜合能源服務(wù)并布局虛擬電廠資源的【恒實科技】。
本周專題：天然氣市場情況更新：國際天然氣方面：（1）巴以沖突致歐洲能源價格再度大漲，10月9日-10日，荷蘭TTF指數(shù)分別收漲15%/12.5%，收盤價逼近50歐元/MWh。疊加供暖季來臨需求提升，截至11月3日收盤，荷蘭TTF指數(shù)價格依然在50歐元/MWh高位震蕩；（2）供暖季來臨，歐洲天然氣進(jìn)口提升：根據(jù)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）發(fā)布的歐洲液化天然氣產(chǎn)能跟蹤數(shù)據(jù)顯示，11月，歐洲西北部將進(jìn)口LNG約2.43億立方米/日，較10月增長30%。雖然歐洲已提前實現(xiàn)了到11月1日天然氣儲存量達(dá)到90%的目標(biāo)，但今冬天氣依然是天然氣需求的不確定因素之一。國內(nèi)方面：（1）1-9月份，我國生產(chǎn)天然氣1704億立方米，yoy+6.4%，全國天然氣表觀消費量為2887.5億立方米，同比增加7%；天然氣產(chǎn)需量持續(xù)穩(wěn)定增長；（2）10月國內(nèi)液廠裝置開工率79.77%，環(huán)比8月份上調(diào)，上半月整體供應(yīng)飽和，中旬，部分地區(qū)裝置停機(jī)檢修國產(chǎn)供應(yīng)有所下滑，但中俄東線供應(yīng)平衡了供給；下旬，內(nèi)蒙及陜西均有液廠裝置開機(jī)出貨，供應(yīng)相對飽和。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循
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