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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有上漲。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.07%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.17%，相較市場整體漲幅靠后。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊均有上漲。環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.07%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.17%，相較市場整體漲幅靠后。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊上漲0.38%，燃氣板塊下跌1.82%。今年以來，環(huán)保板塊累計漲幅-4.21%，電力板塊累計漲幅-2.16%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點：重點推薦國電電力：短期看火電容量電價落地和業(yè)績修復(fù)高彈性，水電量價齊升和控股權(quán)增加帶來的業(yè)績增長，及新能源業(yè)績高成長，長期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來的消納和棄水改善彈性。推薦新奧股份：低估值高股息，出售煤炭資產(chǎn)派發(fā)特別股息進一步增厚股東回報。
　　行業(yè)重點事件解讀：1）國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》，進一步明確了現(xiàn)貨市場建設(shè)要求，持續(xù)助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)；2）國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》，要求科學(xué)構(gòu)建源網(wǎng)荷儲結(jié)構(gòu)與布局，滿足電力系統(tǒng)電力電量平衡和安全穩(wěn)定運行的需求。
　　行業(yè)重點數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭價格：煤炭價格繼續(xù)回落，主要港口煤炭庫存進一步增加。截至2023年11月3日，秦皇島動力煤（Q5500）市場價格為936元/噸，較10月27日下降5.1%，較高點下滑41.5%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場價格707元/噸，較10月27日下跌5.1%，較高點下跌26.0%。截至10月27日，紐卡斯爾動力煤離岸價為126.25美元/噸，周環(huán)比下跌7.8%。2）三峽水位：本周三峽水庫水位及蓄水量同比保持上升，環(huán)比下降。3）硅料及組件價格：截至2023年11月1日，多晶硅（致密料）價格為74元/千克，周環(huán)比下降9.8%。4）天然氣價格：本周LNG到岸價繼續(xù)回落，國內(nèi)LNG出廠價上漲。截至11月3日，LNG到岸價為16.36美元/百萬英熱（6223元/噸），較10月27日下跌6.9%，較高點下跌59.4%；截至11月3日，國內(nèi)LNG出廠價5252元/噸，較10月27日上漲2.8%，較高點下跌32.7%。5）電力市場：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價于11月3日（周五）達到最高值501.28元/兆瓦時，環(huán)比上漲5.5%。中長期交易市場方面，10月30日至11月4日山東省中長期電力直接交易市場成交電量達26.39億千瓦時，環(huán)比下降21.0%；同期加權(quán)平均成交電價362.63元/兆瓦時，環(huán)比下降1.4%。6）碳市場：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）周成交量1553.18萬噸，環(huán)比下降34.7%，周成交額11.16億元，成交均價71.88元/噸；掛牌協(xié)議周成交量234.54萬噸，環(huán)比增長7.9%，周成交額1.80億元；大宗協(xié)議交易成交量1318.64萬噸，環(huán)比下降39.0%，周成交額9.37億元。
　　行業(yè)重點事件：國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展跨省跨區(qū)電力交易與市場秩序?qū)ｍ棻O(jiān)管工作的通知》；生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2023年度報告》。
　　風險提示：政策落實低于預(yù)期、煤炭及硅料價格上漲、項目進展低于預(yù)期、國際政治局勢變化的風險等。