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投資要點(diǎn)
　　本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為1.67%、-6.11%，相對(duì)滬指的超額收益分別為1.24%、-4.22%；本周醫(yī)藥商業(yè)、生物制品及醫(yī)療器械等股價(jià)漲幅較大，中藥、醫(yī)療服務(wù)及原料藥等股價(jià)漲幅較小；本周漲幅居前賽隆藥業(yè)（+31.76%）、賽托生物（+21.21%）、奧泰生物（+19.86%），跌幅居前海特生物（-14.52%）、博瑞醫(yī)藥（-14.33%）、亞寶藥業(yè)（-14.07%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊大小市值普漲，主線不清晰、GLP1產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的跌幅明顯。
　　全球首款RSV疫苗Arexvy銷售超預(yù)期，關(guān)注國(guó)內(nèi)相關(guān)投資機(jī)會(huì)：RSV病毒感染對(duì)嬰幼兒和老年人危害較大，全球每年有超過3000萬(wàn)兒童和800萬(wàn)老年人因RSV嚴(yán)重感染發(fā)病。當(dāng)前RSV感染缺乏特效藥，疫苗接種是預(yù)防RSV感染的最有效手段。但RSV疫苗研發(fā)難度大，今年5月全球第一款RSV疫苗GSK的Arexvy獲批，三季度銷售額達(dá)到7億英鎊，有望成為繼HPV和代皰之后的疫苗大品種。10月8日，智飛生物與GSK簽署了《獨(dú)家經(jīng)銷和聯(lián)合推廣協(xié)議》，雙方約定將致力于進(jìn)一步討論盡快開展一項(xiàng)關(guān)于將GSK的RSV老年人疫苗引入合作區(qū)域的戰(zhàn)略合作。參考GSK帶狀皰疹疫苗國(guó)內(nèi)獲批經(jīng)驗(yàn)，其RSV疫苗有可能借助海外成熟的臨床數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)加速上市，智飛生物有望在國(guó)內(nèi)獨(dú)家代理GSK的RSV疫苗。
　　綠葉制藥阿爾茨海默病療法在中國(guó)市場(chǎng)獲批；石藥集團(tuán)司庫(kù)奇尤單抗生物類似藥已獲得NMPA批準(zhǔn)；艾棣維欣在《medRxiv》發(fā)表了II期臨床數(shù)據(jù)的論文，臨床結(jié)果顯示ADV110疫苗具有良好的安全性、耐受性和免疫原性：10月31日，綠葉制藥集團(tuán)宣布，其獨(dú)家新—每周給藥兩次的利斯的明透皮貼劑（2次/W）已獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，用于治療輕、中度阿爾茨海默病的癥狀。該產(chǎn)品由綠葉制藥在歐洲的透皮釋藥技術(shù)平臺(tái)自主開發(fā)，其在中國(guó)的商業(yè)化由綠葉制藥與長(zhǎng)春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司（金賽藥業(yè)）合作開展；11月1日，石藥集團(tuán)發(fā)布公告，宣布其司庫(kù)奇尤單抗生物類似藥已獲得NMPA批準(zhǔn)，可于中國(guó)開展臨床研究，適用于治療符合系統(tǒng)治療或光療指證的中度至重度斑塊狀銀屑病的成年患者；近日艾棣維欣在《medRxiv》發(fā)表了II期臨床數(shù)據(jù)的論文，臨床結(jié)果顯示ADV110疫苗具有良好的安全性、耐受性和免疫原性，這標(biāo)志著該產(chǎn)品在臨床研發(fā)方面取得了積極進(jìn)展，進(jìn)度躋身國(guó)際最前列，也進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)內(nèi)RSV疫苗領(lǐng)域的開發(fā)進(jìn)程。
　　具體配置思路：1）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤璟制藥等；2）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；3）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；4）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；5）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；6）其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物，關(guān)注我武生物等；7）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；8）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。9）中藥領(lǐng)域：太極集團(tuán)、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；10）血制品領(lǐng)域：天壇生物、衛(wèi)光生物、博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。