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微軟M365 Copilot正式上線，辦公場景效率高升。1）2023年11月1日，微軟的M365 Copilot AI助手現(xiàn)已開放至E3和E5商業(yè)訂閱的企業(yè)客戶。2）根據(jù)2023上半年微軟內(nèi)部的調(diào)查問卷顯示，全球68%的員工表示他們在工作日沒有足夠的不間斷的專注時間，而該比例在中國員工中達到了79%。AI通過優(yōu)化辦公環(huán)境中用于溝通和瑣碎事務(wù)的時間，為推動創(chuàng)新的重要工作節(jié)省時間和精力。3）Microsoft 365 Copilot的形式被集成到微軟企業(yè)版的Office系列工作軟件中。優(yōu)化Outlook、Word、Excel、Loop、OneNote和OneDrive等軟件的工作流程，提高用戶生產(chǎn)力。
　　M365 Copilot用戶價值翻倍提升，Adobe等應(yīng)用領(lǐng)軍亦進入商業(yè)化階段。微軟：1）E3和E5的原訂閱費分別為每人每月23美元和每人每月38美元。微軟對于Copilot的定價為在此基礎(chǔ)上額外的每位用戶每月30美元，較E3和E5的原訂閱費大致分別增加了130.43%和78.95%。2）根據(jù)Forrester預(yù)測，到2024年底，大約690萬美國知識工作者將使用微軟M365 Copilot，這大約相當于美國知識工作者的8%。微軟首席財務(wù)官艾米·胡德表示下一代AI業(yè)務(wù)將是微軟歷史上增長最快的100億美元業(yè)務(wù)。Adobe：1）Firefly商業(yè)化方案已公布，Adobe將實施點數(shù)計費（即Generative Credits）。CreativeCloud、AdobeFirefly、AdobeExpress和AdobeStock的付費訂閱者暫時不受額度的限制。2）Adobe CC亦重新定價，包含AI、3D等新增功能，以及Web、Premium等新程序版本。相比之前4-6%的提價幅度，此次10%的價格提升較為顯著，或主要彰顯了以Firefly為核心的AIGC能力。
　　國內(nèi)領(lǐng)軍亦緊抓AIGC浪潮，中長期空間有望顯著打開。1）金山辦公：金山辦公于9月20日宣布，基于大語言模型的智能辦公助手WPSAI已接入金山辦公全線產(chǎn)品，邀請用戶體驗全組件AI功能。2023年10月17日，金山辦公與科大訊飛宣布達成戰(zhàn)略合作，雙方將在既有合作基礎(chǔ)上，繼續(xù)發(fā)揮各自技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，在數(shù)字辦公產(chǎn)品、行業(yè)解決方案、AI大模型、開放能力集成等多維度展開深度合作。2）萬興科技：快速迭代多款視頻、繪圖、文檔創(chuàng)意軟件，疊加AIGC功能，即將發(fā)布國內(nèi)首個專注于以視頻創(chuàng)意應(yīng)用為核心的百億級參數(shù)多媒體大模型“天幕”。2023年10月29日，公司發(fā)布Wondershare Filmora 13，內(nèi)置創(chuàng)作助手Copilot，還重磅上線了AI文本成片、AI音樂生成器等AI生成功能，以及AI文字快剪、智能人聲分離、AI智能遮罩等AI智能編輯功能。3）福昕軟件：海外云產(chǎn)品率先接入AIGC，國內(nèi)積極合作百度文心，實現(xiàn)文檔總結(jié)、內(nèi)容改寫、實時問答等八大功能。
　　相關(guān)標的：
　　辦公應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、萬興科技、福昕軟件等。
　　多模態(tài)應(yīng)用：大華股份、海康威視、漫步者、傳音控股、新國都、賽意信息、中科創(chuàng)達、紫天科技、千方科技、虹軟科技、當虹科技等。
　　算力側(cè)：英偉達、中科曙光、海光信息、恒潤股份、云賽智聯(lián)、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、萬馬科技、利通電子、蓮花健康、四川長虹、烽火通信、潤建股份、寒武紀、恒為科技、浪潮信息、中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、易華錄、景嘉微、匯納科技等。
　　機器人：三花智控、拓普集團、鳴志電器、斯菱股份、綠的諧波等。
　　風(fēng)險提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險，經(jīng)濟下行超預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。